第三十二集
　　天亮了，昭君和云大哥返回长安。
　　殷如墨接到淮阳王命令去匈奴找屠耆，让屠耆换上呼韩邪单于的旗号，从边关各处向大汉发起进攻。他们要釜底抽薪，挑起胡汉之争，让汉朝收拾呼韩邪单于。
　　呼韩邪单于的迎亲队伍到达长安，皇上亲自率众大臣到城门迎接。整个长安城欢欣沸腾，只有被选中和亲的平都公主哭着闹着不愿嫁到匈奴。
　　欢迎宴会上，呼韩邪单于和大汉皇帝一见如故，平都公主却以头痛之由拒绝与呼韩邪单于相见。皇后非常生气。卫律趁机挑拨，乌禅幕痛斥了他。
　　第三十三集
　　边关。屠耆打着呼韩邪单于的旗号从不同地方同时袭击汉朝边塞，见人就杀，火烧关市。虽然汉朝皇上和众大臣感到了其中的蹊跷，但情况复杂，和亲的一切活动只好停下。
　　淮阳王买通了一群泼皮在呼韩邪单于居住的迎宾传舍门口骂人、砸门，甚至扯掉匈奴王旗。卫律也极力挑拨，眼看两边的人就要打起来，呼韩邪单于把自己的人叫了回去。一场争端被平息。深夜，殷如墨到呼韩邪单于居住的迎宾传舍去窥探，遇到了呼韩邪单于，引起了呼韩邪单于的怀疑。
　　未央宫大殿上，张博怀疑呼韩邪单于和亲的目的，但呼韩邪单于在长安的所作所为赢得了皇上和众大臣的信任。
　　第三十四集
　　胡汉和亲重新开始。为破坏和亲，淮阳王假情假意地告诉平都公主，匈奴如何可怕。平都公主受不了未来苦难生活的描述，选择了上吊自杀。
　　饭馆里，殷如墨和卫律在密谋，跟踪而至的赵遂远远地观察着。不过，时间不长，赵遂的跟踪就被殷如墨发现。第二天，赵遂以私通匈奴罪被捕入狱。当晚，赵遂被化装成胡人的殷如墨救走，扔到郊外。随后，城内到处流传着胡人把赵遂救走的消息。
　　到处是自己的影像，到处是通缉的文告，赵遂有家不能归，只能流浪到塞外。
　　为救赵遂，昭君、婉儿去找严先生。严先生认为，一定是赵遂发现了什么秘密才给自己引来大祸。
　　第三十五集
　　平都公主死也不去匈奴，淮阳王教唆她要得个永远好不了的病。平都公主疯了。
　　皇上约呼韩邪单于打猎。闲聊中，呼韩邪单于提出，和亲的人一定要心甘情愿，至于出身是否高贵并不重要。皇上听了非常高兴。王凤趁机推荐了自愿请行的王昭君。
　　王昭君得知皇上要自己去匈奴和亲十分震惊。她讨厌内宫的争斗，如今却要她做匈奴阏氏，实在苦恼。让王昭君去和亲皇上不放心，重新看了昭君画像，感到太丑，怕呼韩邪单于不高兴，想换人。王凤劝他可以多备几个宫女候选。
　　屠耆军营，几匹患瘟病的战马倒地将死，赵遂装成哑巴自告奋勇为马治疗。马病愈后，屠耆留下了他。