第二十四集
　　殷如墨来到匈奴，赵遂偷偷地紧跟其后。殷如墨千方百计甩掉赵遂后，横马停在呼图吾斯队伍前。他拿出淮阳王的令牌，要呼图吾斯改道去朔方郡，说是朔方郡有内应，并交给他一张汉军部署图。在内应的配合下，呼图吾斯大军所向披靡。汉朝十分危机。人民惨遭涂炭。
　　汉朝皇上与大臣们商议军情。张博提议让各地王侯赴京勤王，并极力推崇淮阳王，受到萧太师的质疑。
　　接到淮阳王指示的屠耆，也安排一半兵马，按照约定，从另一路进攻汉朝。呼韩邪单于惊闻此信息，看到了呼图吾斯和匈奴所面临的双重危险。他要求率兵入关平寇，制止这场战争，得到了大汉皇上的允许。
　　第二十五集
　　战场上，汉匈两军正在厮杀。呼韩邪单于率队赶到，用部队分开了汉匈军队，逼匈奴军队退回草原，并苦口婆心地规劝呼图吾斯不要一意孤行地破坏汉匈友好，以至给匈奴带来灾难。呼韩邪单于的强大军队和肺腑之言，迫使呼图吾斯撤退。
　　左翼秩茈王警告阿渠，屠耆决不会用全部兵马打大汉，一定会分兵打王庭。阿渠派人向呼图吾斯求救。此时，淮阳王以勤王为借口率数万军队兵临长安。皇上下令，军队驻守城外，只许淮阳王一人进城。淮阳王的阴谋没有得逞。
　　殷如墨趁夜黑进宫，来到昭君房内，要带昭君出宫，被昭君拒绝。恼羞成怒的殷如墨举剑要杀刚刚进屋的婉儿，却错手杀了小宫。
　　第二十六集
　　跟踪殷如墨到匈奴、后又返回长安的赵遂，刚刚掌握了殷如墨的部分罪证并对殷如墨的身份有所察觉，就被以通敌罪逮捕。大殿上，张博还极力要给赵遂定罪，受到萧太师的斥责。
　　冯昭仪忌日，皇上梦见了王昭君。第二天，他找来毛延寿，命他将掖庭女子的画像一一展开，认真查找。画像上被丑化了的王昭君，让皇上感到不堪入目。
　　王漭探监，赵遂告诉了他真相。但因证据不足，怕惊动了通敌者的幕后主使人，赵遂准备含冤受屈，闭口不谈。
　　为防不测，阿渠派人向呼图吾斯求救。呼图吾斯的增援部队还未到，屠耆就已打进王庭。阿渠只好率部分残兵逃离在外。
　　第二十七集
　　逃跑途中，阿渠中箭。伤重的她，将殷如墨的身世告诉了卫律，要卫律利用殷如墨杀害呼韩邪单于和日逐王先贤婵。
　　萧姑姑带来了一个好消息：屠耆的数万军队投降了呼韩邪单于，战乱平息了。皇上下旨，与万民同庆，宫女也可出宫，与家人团聚。
　　夜晚，出了宫的王昭君和婉儿，像两只出了笼的小鸟，一边往家走，一边兴致勃勃地看景、观灯。她们看见一位身材魁伟的壮士技压群雄，用一张两人抬进来的大弓箭，赢得头彩，又将银子分给众人，很是感慨。
　　第二十八集
　　不久，王昭君又亲眼目睹了那壮士从狂奔着的马蹄下救出了一个孩子，并在闹市中制服了这匹惊马。那壮士看到了人群中美丽的王昭君，急忙下马追上了她。两人一见钟情。壮士告诉王昭君，他姓云，身在遥远的北方。王昭君和云大哥在街上漫步、谈心，心心相印、恋恋不舍。含情脉脉中，云大哥为昭君买了一个非常漂亮的莲花灯。
　　呼图吾斯中了汉军埋伏，大败而逃。乱军中，见到了奄奄一息的阿渠。阿渠告诉呼图吾斯，她说的呼韩邪单于非礼自己的那些话是假的，是因为呼韩邪单于轻视她，她才故意那么说的。阿渠死在了呼图吾斯的怀中。呼图吾斯接受不了这个事实，也挥刀自杀身亡。