刘备军被曹操击败,刘、关、张失散。其中关羽被曹操军包围。曹操非常欣赏关羽才华英雄气概。 

    曹操爱才心切，只得同意，希望通过自己的努力影响关羽真心归降。在关羽“归降”曹操的日子里，关羽受到了极高的待遇，被封为汉寿亭侯，上马金，下马银，赐予“赤兔马”。关羽也非毫无报答，斩颜良侏文丑，立下大功。 
    就当事情这样顺理成章的进行时，突然，关羽得到了刘备的消息，因此，立即向曹操请辞，但曹操避而不见，最后，关羽只能不辞而别。 
    由于没有得到曹操的手谕，因此一路之上遭到了层层拦阻，但关羽凭借一己之力，连续过东岭、洛阳、沂水、荥阳和黄河五关，斩杀孙秀、孟坦、韩福、下喜、王植和秦琪六位战将，“过五关斩六将”因此得名。