第24集
　　宋先生看到裘登顺这样侮辱春芍，气极拿起刀砍伤了裘登顺，裘登顺一枪打死宋先生，并命令手下连房子一起点火烧了，可怜的宋先生连个尸骨都未留下。　　谢伯民从来治伤的裘登顺的嘴里，得知他们杀了宋先生，要抓山里红诱捕冯占山，赶紧通知冯占山。　　谢伯民请丁老拐帮忙料理宋先生的后事，让他离开北镇，去奉天躲躲风头。此时，西装革履的贺老二闯了进来，自夸他在为皇军做事。丁老拐看到贺老二，心里厌恶，起身离开。贺老二为了在木村面前立功，请谢伯民看到有到他这里买治枪伤的红伤药的就报告给他。谢伯民想让他们窝里斗，就把裘五爷出卖他的事说了出来。贺老二一听果然火冒三丈，发誓要报仇。　　冯占山得知春芍有危险，就带她上青龙山躲避追捕。花婶把宋先生的戏文和休书给了春芍，春芍没想到宋先生就这样死在裘登顺手中，悲从心来。　　谢伯民从贺老二嘴里套出房子也是叛徒。得知此消息的冯占山立刻命人除掉了房子，担心他把已把老钟去奉天一事告诉了贺老二，心里后悔当初没有听谢伯民和老钟的忠告，赶走贺老二，以致养虎为患，决定跟着丁老拐的戏班一起亲自去奉天接回老钟。　　果然，裘登顺和贺老二在奉天费尽心思抓捕老钟，没有结果，两人起了内杠。　　青龙山上，春芍从冯占山口中得知丁老拐之前拒绝她回到戏班，是为了不想拆撒她和宋先生，心情豁然开朗，和冯占山两人唱起了二人转庆祝老钟得以平安回到山上。　　贺老二在木村面前说裘登顺的坏话，木村半信半疑，问贺老二十八摸的由来，这才知晓山里红唱的十八摸不是真的十八摸。贺老二趁机说裘登顺是在糊弄木村，木村奖赏他为中队长，与裘登顺平起平坐。　　木村命令贺老二困住青龙山，谢伯民通过与贺老二的交情，进山与冯占山取得联系，要他袭击日本的军火库，吸引敌人的兵力，而自己负责炸毁列车。　　贺老二为了讨木村欢心，请他听北镇戏班唱二人转，一向小心谨慎的丁老拐不愿意为日本人唱戏，贺老二扣下了整个戏班。丁老拐不惧淫威，怒骂贺老二。贺老二知道丁老拐不怕死，就以戏班其他人的性命相威胁。丁老拐应允了，提出他要第一个上台唱戏，要为日本人唱大东亚共存共荣。　　丁老拐其实已经做好了死的准备，他交代牤子，如果他过不了这坎，让牤子带好戏班，并叮嘱他好好照顾春芍和十里香。
 
第25集
　　多年未开腔唱戏的丁老拐和大丫头上台以说唱的形式怒骂贺老二是畜生。贺老二听出来了，脸红一块，白一块，又不敢在木村面前放肆。　　丁老拐把大丫头赶下去后，独自一人唱戏，他在戏文中怒斥日军。木村听出丁老拐唱戏的内容后，火冒三丈打死了丁老拐。　　忽然远处传来枪声，原来冯占山和老钟带人偷袭日本军营，炸毁了军火库。木村赶紧带人回去增援。冯占山让老钟留下打扫战场，而他带人在半路上去吸引木村的注意力。同时，谢伯民和桂大姐炸毁了装有日本军需品的列车，掐断了日本鬼子通往关内的一条命脉。　　裘登顺看到此形势，也在木村面前说就是贺老二安排让他们看戏，才中了冯占山的调虎离山之计。木村看到他们二人互相撕咬，也不知道听谁的了，他下令他们都不准轻举妄动，等他去奉天述职后再说。　　谢伯民听说了丁老拐的事很是悲痛，称赞他有骨气，给中国人争脸，决定由他联系北镇的商界为丁老拐大办丧事，让他风风光光地走。牤子以孝子身份跪谢谢伯民。谢伯民告诉冯占山，他们那次偷袭成功，全靠丁老拐唱戏，吸引了木村等人。春芍得知师傅死了悲痛欲绝，要下山送送师傅。　　北镇的人都敬佩丁老拐，一一前来吊丧。贺老二拦住送殡的队伍，谢伯民又借此挑拨裘登顺和贺老二之间的关系更加恶化。　　冯占山趁夜黑来祭拜丁老拐，并让春芍和他一起上青龙山。冯占山的敢爱敢恨也终于打动了春芍，二人定下“三年之约”，决定等三年后再见便成家。春芍执意留在戏班唱戏，冯占山舍不得她受苦，但看她心意已决，也尊重她的意见。　　春芍看到戏班现在日子艰难，就把自家的两亩地和房子卖了，支撑着戏班。　　牤子继承了戏班，带领着大家踏上了抗日新戏文的道路，经常去给义勇军唱革命歌曲。木村述职又回到北镇，命令裘登顺和贺老二两人用重兵剿灭冯占山的部队。老钟看到敌我双方兵力悬殊太大，就采用边打边退的方法，撤回后山，保住实力。　　为了掩护老钟顺利转移，冯占山骑上马冲向木村，一刀砍死了他。而老钟为了救冯占山，英勇牺牲了。在青龙山一役中，裘登顺被打死，贺老二受重伤，而冯占山在打斗中跌下马生死未卜。
 
第26集
　　春芍为了唱抗日新戏文，不知疲倦，又累坏了嗓子。　　谢伯民听到老钟战死的噩耗，悲痛万分。桂大姐看到自卫团已被打散，让谢伯民回奉天继续革命工作。谢伯民不放心春芍，不顾桂大姐的劝说，执意留在北镇。　　因为帮义勇军唱戏，只是象征性地收了点钱，没钱付住店的钱，牤子把大家叫来商量，大家决定先回北镇再说，但是又没有钱把店钱给结了。春芍卖了自己的小皮袄，结算了店钱。春子来到药铺，告诉谢伯民她哥哥美马死了，原来美马为了遵守和谢伯民的诺言，不愿意侵略中国，剖腹自杀了。　　戏班子千辛万苦回到北镇，春芍从曾叔那里得知冯占山生死不明，伤心不已。牤子为了戏班的生计，偷偷做起了抬棺材的行当，并嘱咐春芍不要告诉戏班的人。贾六指的三姨太请牤子去唱戏，牤子为了能让戏班吃上饭，就独自去了贾府。贾三姨太调戏牤子，牤子怒骂她一顿后转身离去。曾叔把春芍嗓子又坏了一事告诉桂大姐，桂大姐看谢伯民不在，不想春芍拖累戏班，就做主把春芍先接过来看病。春芍临行前把身上所有的钱都留给了戏班。　　谢伯民将春芍带到奉天，春芍竟见到了隐姓埋名的冯占山和爹，喜悦不已。　　桂大姐怕敌人利用春芍使冯占山投降，让谢伯民一定要保证春芍的安全。　　冯占山不愿意就这样不明不白地和春芍在一起，承诺等赶走了日本鬼子，会用八抬大轿风风光光地娶春芍。　　冯占山又要离开投身革命了，他让春芍就住在他以前买下的宅子里，等他胜利归来。　　谢伯民从哈尔滨为春芍带来一台留声机，发现春芍腿受伤了。原来春芍发现一批小痞子用瓦片哄骗卖花的小姑娘，就见义勇为，被砸伤了腿。　　谢伯民告诉春芍留声机是冯占山托人辗转让他带给她的。春芍问起她爹于嗨嗨的近况。谢伯民说她爹现在没有音信，怀疑他很可能叛变投敌了，让她加强警惕，如果看到她爹，一定要报告给自己。谢伯民一直为春芍打听上次治嗓子的大夫，可惜那个大夫已经死了，让春芍不要担心，他一定会帮她找到治嗓子的药的。　　于嗨嗨在春芍家门口徘徊，看到谢伯民从里面出来，又躲了起来。春芍为戏班和冯占山的安危担忧得睡不着觉。
 
第27集
　　几年后，戏班子越来越撑不下去了，牤子决定去奉天城试试看，顺便去看看春芍。奉天城里，牤子到各个戏院都没打听到春芍。因为没有人请，戏班子只得在街上卖唱，还被日本鬼子追赶。酒店老板出主意让他们去茶楼试试，找点生意。牤子迫于生计，只得求茶楼老板让他们试演一下。牤子和十里香卖力地演出，却遭到了众茶客的砸场，十里香被砸伤了。牤子看到实在找不到春芍，准备等十里香病好点，就回北镇。曾叔拿钱给牤子让他们先回北镇，并告诉他们春芍现在很安全。牤子看到曾叔不肯说出春芍下落，无奈，只得回北镇。谢伯民把义勇军进行曲的歌词拿给春芍，春芍看到歌词上面有简谱，也准备学会这个，把二人转都记录下来。　　于嗨嗨为了暗中照应春芍，一直留在奉天城里吹唢呐讨饭吃。。　　谢伯民带着春芍去听红娘的戏。春芍感叹她们小戏班没法和大戏院的比。谢伯民还是觉得小戏班原汁原味的好。嗨嗨目睹看戏回来的女儿和谢伯民，怕给女儿丢人，忍住没有上前相认。　　少了一只耳朵的贺老二从于嗨嗨的唢呐声中认出了他，威逼利诱要他交出情报。于嗨嗨说他是开小差出来的，一直靠吹唢呐讨饭。贺老二说冯占山已经到奉天来了，问山里红住在奉天什么地方。于嗨嗨故意打哈哈说什么也不知道。贺老二看什么也没有套出，要把他带回宪兵队严刑拷打。于嗨嗨奋力抵抗，被贺老二开枪打死了。　　冯占山在街上拉住春芍，春芍看到冯占山安全回来，喜出望外。冯占山带着春芍去戏院看戏，不料，贺老二也来到此戏院看戏，发现了冯占山和春芍，他悄悄地出去多叫了些人包围了戏院。冯占山发现不妙，开枪引起慌乱，和春芍逃出了戏院。　　冯占山怕自己拖累春芍让她别在等他了，叫她回北镇戏班。春芍执意要等他。　　春子从日本带回来治嗓子的药，谢伯民为了赶紧给春芍治嗓子，推掉了春子看戏的邀请。春芍告诉谢伯民冯占山回来了，差点和她在戏院被抓。　　日本鬼子命令贺老二要活捉冯占山，想从他嘴里套出抗联的秘密。　　谢伯民为了让春芍试嗓子，特意为她做了一身新行头。为了怕她嗓子没治好，失望，特意讲了一些大道理给她听。春芍对着水缸试了下，嗓子真的好了，而谢伯民听到她唱戏的声音，比她还高兴，要摆酒请乐班子庆祝。春芍很感激谢伯民对她的真心帮助。
 
第28集
　　谢伯民看到春芍的嗓子真的好了，很感激春子，到她所在的医院约她看戏，正巧碰见冯占山的手下山子。山子说山上缺药，冯占山不想拖累谢伯民，所以冒险让他来医院弄药。谢伯民答应帮他们弄药。　　谢伯民在报纸上看到消息说冯占山被剿灭了。春芍知道后悲痛欲绝，以妻子的身份为冯占山为披麻戴孝。谢伯民怕春芍在奉天有危险，劝她离开。　　冯占山其实并没有死，原来狡猾的日本鬼子利用假新闻，打击游击队的气势，日本司令知道红军伤亡惨重，需要药品，冯占山必定下山找药，命令贺老二借这个机会抓住冯占山。　　春芍回到戏班曾住过的破庙，才发现牤子他们早已离开了北镇，春芍只得先去花婶家。贺老二找谢伯民查问山里红的下落。谢伯民为了春芍不再被追捕，声称山里红现在是他老婆，过几天就要结婚了。贺老二不相信，说那天肯定会出席喜宴，放言要是看不到山里红，就抓谢伯民回宪兵队。谢伯民没想到贺老二逼得如此紧，赶紧嘱咐曾叔写喜帖请人办喜酒，而他偷偷回到北镇带回了生病的春芍。春芍知道谢伯民这么做是为了救她，为了国家，答应一定会配合他。牤子带着戏班辗转又到了奉天，仍然还在打听春芍的下落。婚宴上，贺老二带着人来闹事，春子帮忙赶走了贺老二。桂大姐觉得春子与谢伯民来往的太密切了，但是党组织觉得有日本朋友做掩护，可能更便于掩护谢伯民。　　贺老二始终觉得谢伯民可疑，让手下密切监视着他和药铺。　　谢伯民把嗨嗨被贺老二害死一事告诉了春芍，春芍这才知道自己的父亲也很勇敢，没有出卖抗联的战士。　　春芍得知抗联的战士缺少药品，就向谢伯民提出卖了冯占山送她的那所宅子，用那个钱买药品给抗联的战士。谢伯民让她不用这样做。春芍回到冯占山的宅子，拿了房契，回想到与冯占山的恩爱情仇，不由泪流雨下。　　谢伯民得知春芍不声不响地出去，怕她有危险，急得刚要出去寻找时，春雨回来了。谢伯民再三叮嘱她，万事需谨慎。　　贺老二抓了牤子和戏班，查问山里红和冯占山是什么关系。牤子一问三不知，贺老二威胁让他想法把春芍骗到北镇，否则就玷污十里香。谢伯民让曾叔回北镇把祖宅给卖了，曾叔舍不得。