类似的事情，100多年后再次发生。公元386年，拓跋珪开创北魏，拓跋鲜卑日渐强大。拓跋珪曾派大将贺狄干为使者，前往长安迎娶后秦公主。后秦因故反悔拒婚，并软禁了贺狄干。在长安期间，贺狄干被汉文化深深吸引，“因习读书史，通《论语》、《尚书》诸经，举止风流，有似儒者”。

    贺狄干被软禁后秦，拓跋珪并没忘记他，普封功臣时，“遥赐爵襄武侯，加秦兵将军”。但贺狄干回到北魏，拓跋珪“见其言语衣服类于中国，以为慕而习之”，异常愤怒，“既而杀之”。

    与刚刚走出蒙昧的拓跋鲜卑相比，汉文化深邃如大海，令他们感到莫名恐惧。与其他民族交往，鲜卑人可以毫不介意，因为他们是主体，有足够的信心让别的民族鲜卑化。但面对汉文化，他们似乎很担心自己“被化”了。

    但与汉文化完全绝缘是不可能的。拓跋珪定都平城，并不断向南开疆拓土，进入农耕文化区域，经济形态从狩猎到游牧，再从游牧到农耕，他们必须适应新的环境。从拓跋珪开始，北魏尝试重用一些汉族士人，

    在继续发展畜牧业的同时，“务农息民”、“劝课农桑”、“计口授田”，在五原、云中、代郡等地（今内蒙古中西部和山西省部分地区）大兴农业，拓跋鲜卑内部也“离散诸部，分土定居”。

     这时，拓跋鲜卑的社会形态也从部落发展到国家。要建立一个有模有样的国家，他们最好的老师，就是身边的汉文化。拓跋珪迁都大同后，仿中原封建制度营建宫室，制定各类典章制度、礼仪等。