赤壁之战后，刘备乘机攻占了武陵、长沙、桂阳、零陵四郡(都在今湖南境内)，加上孙权借给他的南郡，终于在荆州站住了脚。然后刘备封拜元勋。关羽被任命为襄阳太守、荡寇将军，镇守荆州。
    建安十六年(211年)十二月，刘备带兵入巴蜀，取益州，关羽留守荆州。益州既平，关羽得赐金五百斤、银千斤、钱五千万、锦千匹。 刘备取得益州的第二年(215年)，孙权便派诸葛瑾为使去跟刘备商量，要求把荆州南部的几个郡归还东吴。刘备托辞拒绝，孙权就派去一批官吏，接收长沙、零陵、桂阳三个郡。关羽坚决不让，将孙权派来的官吏全部轰了回去。孙权一怒，马上派吕蒙率领两万兵马用武力接收这三个郡。吕蒙夺得了长沙、桂阳两郡后，刘备急忙亲率五万大军下公安，派关羽带领三万兵马到益阳去夺回那两个郡。孙权也亲自到陆口，派鲁肃带领一万兵马扎在益阳，与关羽相拒。东吴的军队和关羽的军队都在益阳扎营下寨，彼此对峙。
    鲁肃不愿意孙刘两家失和，就邀请关羽相见，双方各退兵马几百步，中间搭个供会谈用的帐篷。赴会的将军只准许带防身的单刀，不准带士兵。关羽接到邀请，带著随身的卫士周仓毅然赴会。这就是有名的“单刀赴会”。最后双方商定以湘水为界，平分荆州，湘水以东的江夏、长沙、桂阳归孙权；湘水以西的南郡、零陵、武陵归刘备。
    赤壁之战后，据守荆州的关羽名为“襄阳太守”，而荆州的襄阳、樊城等重镇还控制在曹操手中。为了实现诸葛亮和刘备在《隆中对》中所筹划的跨据荆、益二州，待时机成熟时荆州军队直下宛(今河南南阳)、洛，益州军队西出秦州(今陕西南部)，完成统一大业的战略。关羽一直虎视襄、樊。 建安二十四年(219年)，关羽抓住战机，留南郡(治江陵，今湖北江陵)太守糜芳守江陵，将军傅士仁守公安(今湖北公安西北)，自率主力北攻荆襄。
襄阳、樊城隔汉水相对，互成犄角，是曹军抗拒南军北上的战备要地。时曹军镇南将军曹仁驻守樊城(今湖北襄樊)，将军吕常驻襄阳。曹操派平寇将军徐晃率军支援曹仁，屯于宛城(今河南南阳)。樊城之战开始后，曹操又派左将军于禁、立义将军庞德前往助守，屯驻于樊城以北。
    于禁不熟悉南方的气候地理。曹仁让他和庞德屯兵于樊城以北，和城中相互呼应，他竟未考虑该处地形低下的因素，把所率领的七支人马都带到那里驻扎。八月，连降大雨，汉水暴涨，平地水深数丈。于禁七军均被水淹，只得率少数将士避到高阜之处。关羽乘战船猛攻，于禁欲退无路，被迫投降。庞德率领一部继续顽抗，誓死奋战，从早晨一直战到中午，箭尽矢竭，就短兵相接，被擒后不屈而死。
    关羽乘胜围攻樊城，并以一部兵力包围襄阳。樊城守军仅数千人，城墙因水淹多处崩塌，曹仁曾考虑放弃樊城，被辅助曹仁的汝南太守满宠所劝止。采纳了满宠的意见，激励将士齐心协力奋勇抵御。关羽军虽乘船猛攻，一时仍不能下。在关羽的凌厉攻势下，曹魏的荆州刺史胡修、南乡(治南乡，今河南淅川东南)太守傅方，均降于关羽，陆浑(今河南嵩县东北)人孙狼等，亦杀官起兵，响应关羽，关羽声势一时“威震华夏”(《三国志·蜀书·关羽传》)。