江南还有十五万兵在湖口，由朱令赟带领。奉李煜之命，乘船顺流而下，来烧宋军浮桥。曹彬闻知，暗设一计，命水军将领王明在浮桥附近水面，插了许多根长木棍，远远看去，就像船的桅杆一般。朱令赟见浮桥附近有许多桅杆，怕宋军有埋伏，就停船不前。王明与其他将领乘夜突袭。
    朱令赟早就准备好了芦柴、火种，还有猛火油机。所谓的猛火油机是当时一种先进的武器。猛火油机是一个装满了石油的喷桶，往外喷油时，用火点着，杀伤力颇强，是后世火焰喷射器的雏形。
    唐军准备好了，只等宋船一到，就举火烧之。谁知北风大起，宋军在北，朱令赟在南，大火齐喷，反而烧了江南的船只，江南兵纷纷跳水，朱令赟慌乱之中也被宋军生擒。
    宋军准备好了云梯等器械，正准备攻占金陵城，主帅曹彬忽然生病了，一连两天，不开帐议事。底下潘美等都来探视。
    “不知元帅所患何病，末将愿寻郎中，来为元帅医治。”潘美道。
    “我这病是心病，郎中治不了的。”曹彬叹了口气，“但诸位却能为我医治。”
    “需要末将做什么，末将定尽力而为。”将领们纷纷表示。
    “还记得平西蜀时吗？城破之日，胡乱杀戮，归来皇上深责。此次临行时，皇上一再叮嘱我，不要乱杀人，不要乱抢东西。我是一口答应了下来。但我手下人员众多，万一有人不听号令，回去皇上岂不要降罪于我？所以我因忧愁而生病。只要诸位答应我，约束手下士兵，不乱杀、不乱抢，我这病就好了。”
    “元帅放心，我等谨遵严令，作仁义之师。”
    “好！”曹彬脸上绽开了笑容，“我在这里先谢谢诸位！”面对诸将，一揖到地，诸将慌忙还礼。曹彬与诸将设香案，共同跪在一起，对天盟誓：“彬等奉皇上之命，平定江南。金陵城破之日，若妄杀一人、妄抢一物，愿受重处，天地神人共鉴！”
    宋军大举攻城，金陵城无处不受到攻击。江南兵本来就没有了斗志，现在见箭如雨下，个个抱头鼠窜，有家的回家，无家的也脱了军服，换上百姓服装。先进城的宋兵大开城门，曹彬率大队人马，鱼贯入城，虽谈不上队伍整齐，也谈不上纷乱一团。
    听说宋军进了城，皇宫内乱成了一锅粥，宫娥们大哭大叫，收拾包裹的，抢夺衣服的，还有怕受辱而投水自杀的。
    江南大臣陈乔、张洎约定好了，国破之日，以死相殉。陈乔进宫，见李煜道：“国家已亡，臣身任国家要职，不能逃脱罪责，请陛下将臣杀掉，以向全国百姓谢罪。”
    “这是天命，杀你有什么用？不要添乱了，回家去吧。”李煜摆摆手。
    陈乔回到家中，对家人道：“我实无面目再见家乡父老！”夜晚，闭门自缢而死。张洎在家里大喊大叫，扬言要为国殉难。家人苦劝，张洎道：“国家将亡，我自己想死，你们能挡得住我吗？除非你们将我捆住，否则，我是定不要活的。”家人听了，就将他双手捆住。张洎坐在那里，家人喂他饭，他也吃，喂他水，他也喝。
    曹彬率兵直至江南皇宫外，曹彬令不要攻打宫城，派使者传谕李煜，让他出见，否则，一律格杀勿论。李煜无法，只得率文武百官到曹彬营帐请降。李煜口称“罪人”，请曹彬惩处。曹彬道：“国主能率众出迎，况又能保存府库、宫室，功劳已是不小。何况国主历来对朝廷恭顺，每逢朝廷有大事，必派使者，又能进贡方物，想皇上不会与国主为难。国主尝用朝廷年号，而废自己年号，足见国主对朝廷归心已久。”
    “煜惭愧万分，不该率军抗拒天兵，致使朝廷空费钱粮，煜罪该万死，罪该万死。”
    “过去的事就不要说了。你想保祖宗基业，也是人之常情。麻烦你快整理行装，随我去汴京吧。”曹彬和颜悦色道。
    李煜回到宫中，见宫娥与小周后一起都在默默哭泣。李煜心中不忍，转了脸不看。到了后殿，李煜跪在地上，面对列祖列宗的画像，伏地叩头：“不肖子孙李煜，无德无能，致使国破家亡，江南易主。李煜无面目见祖宗于地下！”说罢，伏地大哭。
    宫殿依然是那么华丽，花草依然是那么繁茂，池塘依然是那么清莹，然而，主人却要被迫远行了。秀丽的江南从此只能在梦境中显现了。
    李煜久久地不出来，曹彬手下的人有些着急了，对曹彬道：“李煜进去那么久，还不出来，不会有什么事吧？”曹彬笑道：“诸公不要担心。李煜素来软弱，遇事从未有主意。既然已经投降，就决不会再自杀。若想自杀，也不用出降了。”
    曹彬话尚未说完，宫中忽然飘出了一阵凄凉的乐声，听来如泣如诉，让人心碎。曹彬久经战阵，也不忍再听，感叹道：“早知今日，何必当初！江南本来国力甚强，若励精图治，足以自保。往日专事享乐，不问国政，今日国亡，才想起哀痛滋味，不是太晚了吗？居安思危，居安思危，说起容易，做起来实在太难！居危而思安，倒是人人都会！”
    曹彬话未说完，李煜已出了宫门，带了宰相汤悦等四十五人一同赴汴京。