第16集　　

    山口一男晓得廖思成会去灵谷寺找智善巨匠，于是他赶前一步找到智善巨匠，智善巨匠按山口一男的意义，伪造了一份“黑狐”写给他的信，无论这封信落到青帮还是廖思成的手里，日本特务都会循迹找到谁是“黑狐”。而松本弥二担忧当年的事情被山口一男查出，命令日军包围了灵谷寺后屠寺。　　

    廖思成和方天翼乘车出了城外，遇上王富贵等人，化装成日军赶到灵谷寺，目击了一场日军的屠戮，廖思成应用本人的身份，拼死救下智善巨匠。王富贵认出智善巨匠就是当年的张掌柜，想从智善巨匠身上找到宝图的去向。　　

    松本弥二得知智善巨匠被廖思成救走，密令王鼎力（田中横一）无论如何要杀智善巨匠灭口。王鼎力（田中横一）带着的一队“抗日游击队”，堵劫那些追杀廖思成他们的日军时，趁乱将智善巨匠射杀，智善巨匠死前留下了寻觅佛骨与宝图的线索。　　

    廖思成从智善巨匠身上的致命枪口看出了端倪，对王鼎力（田中横一）率领的游击队起了狐疑，而王富贵和许二柱在掩埋智善巨匠的时分，发现了袈裟内的机密，这一切，都被旁边盯梢的日军间谍觉察。王鼎力（田中横一）为了证明本人是中国人，设伏攻击了一队日军，在缴获的一份情报上，廖思成得知日军下一步将沿江而上，进攻武汉。廖思成决议回城，将日军的军事部署发回重庆。这一次，他用另一套密码和沈晗直接联络，日军竟无法破获。沈晗将得到的情报上报给戴笠后，得到了戴笠的夸奖。沈晗表示，这都是廖思成的功绩，沈晗的话让戴笠对廖思成的用处有了重新认识，他认识到，廖思成一定是颗弃子。他下令暂缓对廖思成的追杀。

    第17集　　

    王富贵趁夜一个人来到灵谷寺后山，寻觅佛骨宝图，不料，另有两支人马也跟着他尾随而至。两帮人马发作了火拼，引来了寺院内的日军。混战中，王富贵受伤，幸而王鼎力（田中横一）带着游击队及时赶到，救下王富贵。　　

    廖思成和方天翼出城在寻觅王富贵他们的途中，从日军收留的尸体上，进一步肯定了对王鼎力（田中横一）那拨人的疑心。和王富贵他们会合后，他把本人疑虑说了出来，并和方天翼一同，胜利地除掉了冒充游击队员的王鼎力（田中横一）等日本间谍，不料他本人竟也遭到王富贵的疑心，两人发作争论。一气之下，王富贵带着叶山等人离去。　　

    廖思成、方天翼等人在掩埋智善巨匠的中央，从扯开的袈裟上，判定宝图的下落曾经到了王富贵的手里。他们正要分开，却被一伙青帮的人包围起来了。青帮的人认出廖思成身上的匕首，正是冯老大的随身之物。　　

    由于王鼎力的死，日军加大了搜山的力度，廖思成等人结合王富贵与青帮配合冲出日军封锁，回到南京城内，众人找不到藏身之地。廖思成提议去周墨浩家暂时躲藏，以为有梅姨和顾婷在，周墨浩不敢将他们交给日自己。

    第18集　　

    廖思成等人的到来让周墨浩有灾难言，不得不收容他们，而这一切，让前来跟周墨浩见面的张方宇(山口一男)看见，开端疑心周墨浩对日军的忠心。而此时梅姨在顾婷的暗示下，对周墨浩的身份也起了狐疑。周墨浩在走投无路的状况下，只能选择与廖思成协作，防止本人同时被两方追杀。从周墨浩的口中，廖思成得知当年在天津朱子宇和日军勾搭贩卖军火的事实，他疑心朱子宇跟他父亲的死拖不了关系，但周墨浩一口咬定对廖思成父亲的死因毫不知情。　　

    廖思成假装成日本侨民，带着方天翼、王富贵等人在南京城制造了多起暗杀、爆炸事情，惹起土肥原贤二对松本弥二的不满，而此时松本弥二也经过重庆的间谍终于得知廖思成的真实身份，让章佳琳杀了廖思成。但章佳琳曾经爱上廖思成，找各种由头拖延此事，并暗中除掉前来暗杀廖思成的人。章佳琳的这些举措，廖思成都看在眼里。　　

    而此时的松本弥二见章佳琳迟迟未能得手，决议本人入手，他经过周墨浩通知廖思成日军华中方面军司令长官松井石根要进城的音讯，希望引出南京城内躲藏的国民党特工，将其一网打荆廖思成不知是计，决议组织人手，在入城典礼上暗杀松井石根，结果中了日军潜伏，廖思成和方天翼被大岛由美所救，而王富贵等人为了掩护廖思成，相继落入日军之手。

    第19集　　

    廖思成和方天翼在刺探王富贵等人关押地点的时分，得到两卷记载日军屠杀罪行的胶卷，让章佳琳得知，将胶卷掉包，却没料到，这原本就是廖思成试探章佳琳的一个圈套，真正的胶卷早就交给顾婷藏了起来。在事实面前，章佳琳供认本人日军特工的身份，同时也向廖思成表示曾经厌恶这场战争的心理，在顾婷和方天翼的质疑下，廖思成还是选择置信章佳琳，他希望章佳琳能帮他们救出王富贵。　　　　

    在章佳琳的协助下，廖思成等人救出王富贵，但忧愁如何将王富贵等人送出城去。这时，大岛由美的到来处理了这个问题，大岛由美向廖思成要那两卷胶卷，廖思成开端并不供认，大岛由美向廖思成标明本人世界战争组织工作人员身份，并表示，本人来南京后不断在搜集日军侵华罪证，将胶卷交给廖思成的人也是她们的工作人员，大岛由美表示要将胶卷送到国际社会，经过国际施压来迫使日军尽快完毕这场战争。廖思成决议让大岛由美将胶卷和王富贵等人送出城去。　　　　

    看到廖思成和大岛由美间的默契，顾婷和章佳琳心中都很不是滋味，顾婷终于明白廖思成为何不愿与她成亲，而方天翼将顾婷的伤心看在眼里，提示廖思成大岛由美毕竟是日自己的事实。廖思成表示自从本人决议回国的那天起，就断了跟大岛由美在一同的念头。

    第20集　　

    这时，梅姨发现顾婷暗中跟廖思成交往，为了保住廖思成，顾婷杀了梅姨，迟迟得不到梅姨传来的信息，远在重庆的朱子宇起了狐疑。为了维护顾婷，廖思成让大岛由美将顾婷一同带出南京。这时，廖思成接到山口一男以黑狐名义写来的信，约他到北平见面。这是山口一男设下的一个圈套，在南京寻觅未果后，将廖思成引到北平，从而诱出那里的国民党埋伏人员，找出谁是“黑狐”。廖思成交给顾婷一封关于国民党在南京埋藏炸药的密信，让她去武汉转交给李长城，这让顾婷对廖思成的身份产生疑心，但她表示，无论廖思成是什么人，在她心里的位置永远不会改动。廖思成让方天翼护送顾婷到武汉，方天翼表示本人要跟廖思成战役在一同。　　　　

    大岛由美带着胶卷和王富贵顺利出城，途中，王富贵去了趟灵谷寺后山，发现智善巨匠留下的埋藏佛骨和藏宝图的是一个空盒，王富贵决议到东北找找线索。　　　　

     顾婷走后，朱子宇果真将梅姨的死疑心到顾婷身上，这时廖思成设计让朱子宇将梅姨的死因疑心到周墨浩身上，朱子宇一怒之下派杀手杀了周墨浩。周墨浩临终前通知廖思成，当年他父亲的死就是朱子宇主谋，廖思成还想问周墨浩16号密令道路图所在时，周墨浩留下“北平”二字就死了。廖思成决议立即跟方天翼赶赴北平，章佳琳由于协助廖思成而背叛了哥哥松本弥二，决议跟着廖思成一同去北平。