第1集　　

    1931年9月19日，日本东京。　　

    留日学习军事学问的黄埔毕业生廖思成、沈晗、姚立星、李长城、刘江河，受邀到廖思成日本恋人大岛由美的家共进晚餐，席间众人表达着本人的报国理想，却被忽然回家的大岛由美父亲大岛茂将军告知的“中日发作军事抵触”的音讯打断，廖思成等人愤然离席，决议立刻回国报效国度。　　　　

    大岛由美深爱着廖思成，央求廖思成带她一同回中国，廖思成回绝了她，但承诺战争完毕后会回来找她。而此时，大岛茂正向随本人回家的学生山口一男和松本弥二交代任务，应日本关东军间谍机关长土肥原贤二的恳求，将他二人派往中国，并让二人亲密留意跟大岛由美在一同的廖思成等人。　　　　

    临行前，山口一男向大岛由美倾吐了倾慕之情，遭到大岛由美的回绝。得知战争不可防止，大岛由美希望山口一男在战场上假如遇见廖思成能手下留情，山口一男以帝国军人的职责婉拒了她，但表示，本人会给廖思成一次活命的时机。　　　　在回国的船上，廖思成等人遭到大岛茂派出的杀手的追杀。格斗中，廖思成在山口一男的暗中协助下逃出追杀，而刘江河却不幸遇害。与此同时，廖思成的父亲廖明生也由于不肯与日自己协作贩卖军火在天津被暗杀。廖明生的好友顾汉森得知音讯，带着女儿顾婷和养子方天翼第一时间赶到现场，却只见到廖明生冰冷的尸体。

    第2集　　

   天津，码头。　　　　

    廖思成、李长城跟沈晗、姚立星依依惜别。沈晗、姚立星决议前往南京参与刚刚成立的间谍组织力行社，而廖思成和李长城决议在天津呆一段时间再去南京与他们会合。四人分手后，廖思成发现前来迎接本人的顾婷和方天翼，看到两人面色凝重，廖思成十分疑惑。回到顾家，看见顾家为廖明生布置的灵堂，廖思成明白了一切。听说廖明生遇害的经过后，廖思成在父亲灵前赌咒本人一定会手刃凶手。　　　　

    经过多方探听，顾汉森从天津警察局警长朱子宇处得知廖明生之死与土肥原贤二有关的音讯，而李长城也通知廖思成，他父亲廖明生是由于发现国民党官员与日自己勾搭贩卖军火，不愿同流合污而被他们所害。廖思成决议刺杀土肥原贤二。　　　　

    廖思成的方案被不断留意他的山口一男发现，紧急时辰，方天翼赶到，标明本人跟廖思成一条阵线的决计。兄弟俩并肩作战，却由于寡不敌众，深陷日本特工的包围，而土肥原贤二却已在山口一男的维护下逃离。这时，李长城率众忽然现身，掩护廖思成和方天翼全身而退，而顾婷早已驾车守候在出口处。

    第3集　　

    廖思成晓得土肥原贤二不会放过本人，决议带着方天翼、顾婷分开天津。临行前，廖思成跟李长城机密碰头。原来，廖思成早在日本的时分就递交了入党申请书，作为廖思成的引见人，李长城告知廖思成已被吸收参加中国共产党。依据李克农同志的请求，廖思成如今的任务，就是去南京参加复兴社，打入国民党内部，争取取得戴笠的信任，没有组织上的命令，不得向任何人透露本人的身份。廖思成承受了任务，但表示，本人独一的请求就是恳求组织上允许本人找到杀父仇敌后亲手制裁他。李长城默许了廖思成的恳求。　　　　

    方天翼、顾婷决议跟随廖思成一同去南京参加复兴社，顾汉森得知他们决议离家报国时，伤感之余，同意了他们的选择，但让廖思成好好照顾顾婷。廖思成晓得两家父母都希望他跟顾婷在一同，也晓得顾婷深爱着本人，但他心中只要大岛由美，面对顾汉森的恳求，廖思成说本人会把顾婷当亲妹妹一样照顾。听到顾汉森的恳求，方天翼也黯然神伤，原来，方天翼不断暗恋顾婷，但他晓得顾婷心中所爱，也尊崇廖思成这个大哥，方天翼决议将这份爱意永远埋藏在心底。

    第4集　　

    参加复兴社后，廖思成成为间谍处的一名特工，方天翼和顾婷被派往庐山锻炼班受训。而土肥原贤二也分别对山口一男和松本弥二做出指示，命令山口一男潜入苏联远东地域，松本弥二则到满洲执行“樱花方案”。　　　　

    在间谍处，廖思成见到了久未见面的沈晗，得知姚立星突然失踪的音讯。　　　　

    1934年，伪满洲国成立。溥仪不想被日自己控制，在与国务总理郑孝胥相谈后，机密与苏联获得联络，打算用一批故宫中的珍宝向苏联换两个集团军的武器配备。由于珍宝远在天津，溥仪不得已之下，求助日方护送到沈阳。　　　　

    这个情报被山口一男截获，他立即发报给土肥原贤二。土肥原贤二早已窥视这批珍宝，为了不影响日满关系，他一方面伪装与郑孝胥商谈如何将珍宝运往满洲里，一方面命令曾经暗地里拉起一支抗日土匪武装队伍的松本弥二做好截宝的准备。同时，土肥原贤二布置山口一男的好友小野正雄押送宝藏。

    第5集　　

    押送宝藏的音讯被早已打入日本关东军司令部顾问部的姚立星截获，他疾速将情报发往南京，戴笠得知后，派出多个行动组在可能经过的道路截住宝藏，并将最有可能经过的道路交给廖思成，戴笠通知廖思成，会有一个“特别行动小组”交给他指挥，让他确保宝藏不能落入伪满手中。廖思成将戴笠派他截宝的任务向李长城汇报，李长城传达李克农的指示，配合国民党，不能让宝藏落入日自己和伪满洲国手中。　　　　

    廖思成在山海关与“特别行动小组”接头后，发现前来接应他的居然是方天翼和顾婷，三人重新相见，格外冲动。廖思成率领“特别行动小组”依照情报提供的地点前去截宝，剧烈交火后，廖思成等人歼灭一切护送人员，却发现劫到的居然是一堆石头。　　　　

    而此时，担任真正押送废物的小野正雄在行至沈阳左近的“柳河沟”时，遇到了一股不明权力的伏击，小野正雄贸然追击，返回后发现十几箱废物已被换成一箱箱石头。原来，废物被事前布置好的伪满部队掉包，而这支伪满部队在行至“黑棒子沟”时，又遇到一帮土匪攻击，宝藏被劫，而这帮土匪的喽罗居然是松本弥二。原来，早在一年前，松本弥二就受土肥原贤二的派遣拉起一支队伍，松本弥二躲藏本人日自己的身份，以“掌柜的”身份为日本搜集情报。