小君出外替巴爷爷买药时，遇到世贤，之前世贤曾经想问他们的身世，但巴爷爷早就骗别人说这两个孩子是自己的亲孙子，世贤便没再问下去。这次世贤有较长的时间和小君谈话，正想细问她的身世，为何只有爷爷、没有其它亲人，且小小年纪就在这里卖唱？正好罗美芳找到了世贤，世贤逃避美芳而赶紧跑走了。眼看父女几乎就要相逢，却让命运给破坏了。

　　美芳找到了世贤，她说其实自己一直在帮忙找淑华母子，且联络了以前家里的总管，现在在厦门做饭店经理的赖家和代为注意，听他说已经有消息了，要世贤和她一起回去。世贤半信半疑地和美芳离开了。

　　小君与小杰照顾着越来越虚弱的巴爷爷，更加无法离开，小君恳求巴爷爷告诉他们郑记洋行在哪里，巴爷爷终于懊悔地流泪说，其实自己根本不认识什么郑记洋行，只是自己已经无法卖唱赚钱了，见到小君小杰姐弟两这么有天份，才骗了他们，把他们留在身边当摇钱树。

　　巴爷爷的坦白，让小君和小杰所有的希望都破灭了，但他们强忍悲伤，继续细心照顾巴爷爷，让巴爷爷又感动又内咎。巴爷爷说自己以前也有孩子，那时他已经有点年纪了，和一个女人生了个儿子，那个女人后来跑了，他独自扶养儿子。谁知在儿子五岁的那年，他带儿子坐火车去巡回表演时，儿子在火车站失踪，他为了找儿子，什么都不顾了，事业也一厥不振。找了两三年后，他完全绝望，而他原本的歌喉也早已因痛苦的生活而毁了，他只能流落为街头艺人，走唱赚钱…他唯一的心愿是找到儿子，可是却不知道有没有机会？

　　巴爷爷的伤势越来越沉重，不管小君和小杰如何鼓励他要活下来、找到他儿子，巴爷爷都无法再恢复建康，终于病死了。小君和小杰伤心万分，把所赚的钱都拿来安葬了巴爷爷，便再度踏上寻父之路。

　　小君与小杰身上仅剩一点点钱，又完全失去寻找郑记洋行的线索，不知下一步该怎么做。两姊弟在路上休息时，小君的钱包竟然被小扒手大宝给偷走了，钱包里没有多少钱，却有淑华留下的结婚照和几块绣了鸳鸯的绸布，那是要寻找爸爸的唯一凭据和线索，对小君来说珍贵无比。他急追而去，四处寻找，终于抓到了大宝，取回了包袱，但是当他回到原处，让他更震惊的是：弟弟小杰却不见了！

　　小君急得到处寻找，却一直没有小杰的踪影，小君无助地哭着，这时，那个小扒手大宝过来安慰，一副当老大的样子，很世故地说这一带是他的地盘，要找人包在他身上，看着大宝信誓旦旦，小君才转忧为喜。

　　可是，任凭大宝怎么找，怎么问，都一直没有小杰的下落，这时，天也黑了，无处可去的小君，在茫然和无奈之下，只好随大宝回家。大宝说跟我回到家，有吃有住，不用四处流浪、挨饿受冻。

　　这是在偏僻地区的小宅院，并不是大宝的家，因为大宝是孤儿，这个小宅院的主人是个高大壮硕的男子，看起来和蔼可亲，他收容了几名孩子，他们都称呼这男子「干爹」。

　　小君竟然发现小杰就瑟缩在这小宅院的一角，小君惊喜交加地冲过去紧紧抱住弟弟，得知弟弟并没有受到任何伤害，小君才安下心来。

　　原来，这个「干爹」是惯窃，他收容了一些孤儿，训练他们当扒手，有所收获就有丰盛的饭菜可吃，若毫无收获，不但要挨饿，还要受罚，更可怕的是，有个大孩子逃走想向警方告密，却被抓回而且割掉舌头，成了哑巴。

　　小杰就是被这干爹连哄带骗地拐来这小宅院的，聪明的小君知道目前的处境就像在虎口般的危险，而且那个干爹随时在暗中严密监视着，要逃走比登天还难，因此，他只好假意顺服，接受干爹的训练，学会一些粗浅的扒窃技巧。这天，大宝和小君、小杰三人外出寻找下手的目标，而干爹也在暗中监视着。

　　正巧，世贤和美芳从酒楼用餐后走出，一身光鲜亮丽，一看就知道是贵气逼人的有钱人，大宝选定他们是目标之后，伺机下手，而小君和小杰负责接应，大宝还先替小君和小杰的脸做出伪装，不让人认出他们。

　　大宝的扒技很灵巧，钱包得手后也很机伶地传递给小君和小杰，眼看已经很顺利的到手，但小杰却一时紧张，而把钱包掉落在地上，世贤察觉而冲上前，狠狠抓住小君和小杰，但因为小君和小杰的脸都抹了层层污泥，且衣衫破旧，不像之前在舞厅表演时那样光鲜亮丽，因此世贤完全没认出来这两个孩子就是他之前很欣赏的两个孩子。而小君在惊骇之中，见到世贤竟被他们所扒窃，更是羞惭万分，非常心虚，不敢与这位叔叔相认。

　　世贤揪住姐弟两，要把她们送交给警方，小君苦苦哀求，世贤心生怜悯而放过了她们，咫尺天涯，父女相逢却没有相互认出，真是令人扼腕浩叹。

　　回到小宅院，煮熟的鸭子飞了，干爹震怒地要重重地惩罚小杰，小君为了保护弟弟，挺身揽下这次的失误，愿意接受惩罚，因而挨了二十大板，屁股肿痛得无法坐下。

　　深夜，小君跪在院子里，啜泣地告慰淑华在天之灵，说他有尽到保护弟弟的责任，并祈求淑华保佑他能早日找到爸爸。