11. The Hunting Party
　　Michael击晕了Locke后带着舱里的枪独自去营救Walt。Jack、Sawyer和Locke跟随Michael的踪迹，并让Kate留在营地。听到很多枪声后Jack等人看到Others抓住了Kate，只好按照Others的要求用枪换回了Kate。Jack责怪Kate不该跟随自己，并询问Ana Lucia如何组建一只军队。
　　12. Fire + Water
　　Charlie在梦中看到Claire的孩子Aaron遇到危险，在和Eko谈及此事后Eko简易为Aaron做洗礼。因为毒品事件Claire不再理会Charlie，而Locke也将所有的圣母玛利亚雕像所在舱里。Charlie制造了一场火灾吸引人们的注意力，而自己则抱起Aaron前往海边，被Locke等人制止。
　　13. The Long Con
　　Jack组建军队的事情受到多数人的反对，而Sun在树林里受到不明身份者的攻击，幸存者们认为攻击者并非Others，而是希望大家“参军”的Ana-Lucia故意制造紧张气氛。因担心Jin和Jack去找Others报仇，Locke将枪转移到其他地方，正当Jack和Locke争执之际，真正的幕后黑手站了出来。
　　14. One of Them
　　法国女人Danielle找到Sayid，将一个落入自己陷阱的“Others”交到Sayid手里。这个自称是Henry Gale的人告诉Jack等人自己乘坐的热气球发生事故来到岛上，而Locke则相信Sayid的话，认为此人是Others的一员。因和Jack对Henry的真实性产生分歧，Locke险些未能即时输入数字。
　　15. Maternity Leave
　　Claire逐渐回忆起自己被Ethan绑架后的情景，面对生病的Aaron，Claire、Kate和Danielle决定去Ethan所在的医学舱“Staff”寻找药物，但是却发现Staff舱已经空空如也。随后Claire意识到Danielle曾经在自己逃跑的时候伸出过援手，而偷偷放自己出来的女孩正是Danielle的女儿Alex。
　　16. The Whole Truth
　　Sun告诉Kate自己可能怀孕了，知道此事后Jin欣喜若狂。在舱里，Sayid试图使用伊拉克共和国卫队士兵的手段审问Henry，而Locke将Henry的事情告诉Ana-Lucia，试图让Ana从Henry空中打探真伪。Henry在饭桌上用语言嘲讽Locke和Jack对舱的无知，Locke让Ana等人前去寻找Henry的气球。
　　17. Lockdown
　　Locke听到舱里的喇叭传出微弱的声音，随后开始倒计数，然后舱四周的墙壁突然落下，将Locke和Henry关在中央的房间。Locke为了阻止舱门关死，自己的腿被卡在门下。面对即将周到尽头的计数器，Locke不得不让Henry去输入数字。在一阵机器声中，Locke在墙上看到一张奇怪的地图。
　　18. Dave
　　Hugo发现自己看到一个以前精神病院的“朋友”Dave，Hugo知道Dave只是自己脑海中想象的朋友，而现在再次看到Dave令Hugo不知所措。在Libby的劝导下，Hugo在悬崖边收住了脚步并摆脱了Dave的阴影。在舱里Locke试图搞清楚Henry到底有没有输入数字，而Henry继续用语言刺激着Locke。
　　19. S.O.S.
　　Bernard和Rose重逢后决定在沙滩后建造一个巨大的SOS标记，而Rose似乎对这个项目并不支持。通过和Rose的交流，Locke得知Rose曾身患癌症并将不久与人世。和自己一样，Rose来到岛上后疾病自动消失了。Jack决定用Henry去交换Walt，便和Kate一起前往丛林深处会见Others。
　　20. Two for the Road
　　Jack和Kate将昏迷的Michael带回舱内，从Michael口中得知Others也有自己的营地。Hugo笨拙的带着Libby寻找幽会的地点，而Ana Lucia独自审问Henry。苏醒过来的Michael为了释放Henry不惜用枪杀死了Ana，而来舱里取毯子的Libby因目睹了谋杀过程也为自己招来了杀身之祸。