11. Enter 77
　　Sayid发现了Pearl舱监视器中出现过的“独眼龙”，并和Locke、Kate一起进入了“独眼龙”所在的Flame舱。Sayid识破了对方并非自称的Dharma试验人员，而是一个Others。Locke在Flame舱中的电脑里发现了一个国际象棋游戏，在战胜电脑后，Marvin Candle出现在屏幕上。
　　12. Par Avion
　　Claire希望利用候鸟将空难的消息传递出去，但Desmond发现这样会危及Charlie的生命。Sayid等人在树林中发现了一个防御装置，Locke将Mikhail推向防御装置，Mikhail当场毙命。Kate和Sayid开始怀疑Locke此行的动机。来到Others的社区后，Kate发现Jack已经融入了Others的生活。
　　13. The Man From Tallahassee
　　试图营救Jack的Kate和Sayid被Others抓住，Locke独自潜入Ben的房间，Locke以Alex为人质找到并炸毁了潜艇。失去潜艇后Jack和Juliet等人无法按照计划离开小岛。Ben达成了自己心愿后为Locke打开了一个房门，出现在Locke面前的是偷去自己肾脏又导致自己瘫痪的父亲Anthony Cooper。
　　14. Expos
　　Nikki和Paulo在悉尼设计谋害了一名导演后带着价值800万的钻石踏上了815航班。Paulo为了藏匿钻石提前发现了Pearl舱并偷听到了Ben绑架Jack等人的计划。Nikki为了夺回钻石用Artz的毒蜘蛛造成Paulo暂时瘫痪，但自己也不甚被蜘蛛咬到，最终Nikki和Paulo一样面临被活埋的命运。
　　15. Left Behind
　　Locke跟Kate道别后跟Others一起离开了营地，Kate被毒气毒到后昏倒在台球室，醒来后发现自己和Julite躺在树林里。在返回营地的路上Kate和Julite两度遭遇黑烟，Kate发现Julite试图隐瞒自己对黑烟的了解。Julite打开了防御装置的开关，黑烟被挡在Others营地的外面。
　　16. One Of Us
　　Juliet和Jack、Kate、Sayid一起返回营地，Juliet的到来引起了Sawyer等人的警觉。Claire身体产生疾病的症状，Juliet将小岛对孕妇的影响以及Ethan绑架Claire的目的告诉了Jack。在Juliet的要求下，Jack为Claire注射了Ethan埋藏在附近的血清，Claire的病症开始出现好转。
　　17. Catch-22
　　Desmond再次看到发生在未来的片断，邀请Jin、Hugo和Charlie来到海边等待从天而降的跳伞者。Desmond坚信跳伞者正是前来搜救自己的Penny，为此Desmond隐瞒了Charlie即将遭遇不测的预言，却又在关键时刻挽救了Charlie。最终Desmond找到了跳伞者，但却发现该人并不是Penny。
　　18. D.O.C.
　　Juliet将发生在小岛孕妇身上的事情告诉了Sun，Sun同意跟随Juliet前往Staff舱接受超声波检测，以确认自己是否在岛上受孕。Desmond等人在树林中遭遇“独眼龙”Mikhail，在Mikhail的帮助下跳伞者受伤的肺部得到了救治。Hugo在跳伞者苏醒后听到了关于815航班令人震惊的消息。
　　19. The Brig
　　Ben决定将小岛的秘密告诉Locke，前提是Locke当面杀死Cooper。无法完成此项任务的Locke设计让Sawyer来到黑岩杀死了曾经诈骗过自己母亲的Cooper。Sayid知道了跳伞者Naomi的情况，开始着手修复卫星电话。Kate将自己知道的消息告诉了Jack，但Jack和Juliet对Kate隐瞒了一些实情。
　　20. The Man Behind the Curtain
　　Locke带着Cooper的尸体找到Ben，要求Ben带自己去见Jacob。在Jacob的木屋中，Ben示意Jacob就坐在椅子上，而Locke却没有看到任何人。正当Locke转身准备离去时，Locke听到了Jacob对自己讲的话。在海滩，Sayid和Sawyer揭露了Juliet，但Jack声称Juliet已经将计划告诉了自己。