第4集
　　趁着李天王等天兵天将的败阵，太白金星请求玉帝对孙悟空再次招安，给他个空有其名的“齐天大圣”，玉帝无奈首肯。　　太白金星来到水帘洞，悟空再次被他诱惑，又听得给了自己“齐天大圣”的封号，高兴得不得了，于是再次上天。　　孙悟空得了玉帝的封赏，来到“齐天大圣府”，可他怎么看，这里都是御马监——原来这小家子的玉帝就在御马监里挂了一个“齐天大圣”的牌匾，哄这猴子玩呢！　　看看大圣府里的官员，还是御马监里的那几位，真眼熟……　　一日，悟空闲来无聊，在天空溜达，遇到了天蓬将军，天蓬元帅告诉他天上有很多好玩的地方，只是规矩多，不比你在花果山那般散漫。这话悟空可不爱听——我的花果山怎么了？我的花果山比天庭好多了!　　悟空在大圣府聚众玩耍，弹着持国天王的琵琶，扰乱了天庭，玉帝对他的无事生非很不满意，太白金星又出一主意：给他个具体看管蟠桃的差事干干，就省得闲散生事。　　在蟠桃园里，悟空看着满树的仙桃可得意了，尽情地玩耍食啖。　　七仙女奉王母之命来摘蟠桃，悟空从她们那里得知蟠桃盛会并没有请自己，气得用定身法定住仙女，而自己来到瑶池，狂饮大嚼起来。　　喝多了之后，又误闯了太上老君的兜率宫，把炼好的仙丹当炒豆吃了无数。酒醒之后，知道闯下大祸，逃回花果山……
 
第5集
　　玉帝派托塔天王李靖二次讨伐花果山。一边是展现赫赫天威的天兵天将，一边是扯着“齐天大圣”旗帜的花果山众猴，他们就这样对峙着……天蓬元帅打头阵冲向花果山。　　憨憨的天蓬元帅被猴子们戏弄着、耍笑着。三下两下就被猴兵们捉住了，他还想耍滑头，去绑孙悟空，却被孙悟空反绑扔回天空云层，彻底败阵。　　九曜星被派下界收服妖猴，被孙悟空打了回来。　　不管四大天王愿不愿意，李靖身先士卒强行带着把他们冲下花果山……　　瞬间，花果山被冰封。孙悟空急了，和四大天王打作一团，不一会天王的剑折了，琵琶也碎了，巨伞也被戳破了，灵蛇也受了伤……　　天兵天将彻底败了回去。　　观音希望玉帝随顺众生，可玉帝不愿；观音又教他一法——要二郎神收服悟空。　　二郎神重来都是听调不听宣的，对于悟空的大闹天空，其实他很佩服，他喜欢这只猴子，所以在与悟空的打斗中，玩耍胜过打斗——好一场天上地下的变化赌斗。　　悟空总是比二郎神稍逊一筹，于是往二郎神的老家灌江口逃去。
 
第6集
　　孙悟空变作二郎神的模样出现在真君庙前，众鬼判慌忙迎接。一会儿真的二郎神也飞了回来，让大家真假莫辨。　　观音、太上老君来到南天门为二郎神助力。下界悟空与二郎神打得难解难分，太上老君突然扔出金刚琢，打向悟空，观音慈悲眼疾手快抛出手中的杨柳枝，赶在金刚镯之前，才没有让悟空遭毒手……　　悟空被擒，二郎神很生气，他觉得天庭打偏手才导致悟空被擒，并不是自己与他之间平等的角力——他明白自己若与悟空一般血性，那圈子打的就是自己！　　斩妖台，巍巍天庭要斩杀这只猴子。被绑了琵琶骨的悟空依然与他们抗争辩礼。　　于是刀砍斧剁，火部的电闪雷屑钉都奈何不了他，原来吃了蟠桃和太上老君的金丹，他已成就金刚不坏体了。于是太上老君要把他放在八卦炉里炼呢。　　八卦炉里三昧真火着实厉害，悟空突然想起二郎神最后的叮嘱：巽位有风。　　炉内炼出一个黑黑的石卵，石卵裂开，烧得乌黑的孙悟空跳出来，他打到了八卦炉，冲向灵霄宝殿。　　天兵已经拦不住这只狂野的猴子，玉帝无奈只好请如来佛祖前来降妖。　　如来和悟空打了一个赌赛：悟空若能飞得出如来的手心，这天庭就归悟空主宰。　　悟空一个筋斗云，以为飞到了天边，还在那里撒了一泡尿作证，谁知他压根没逃出如来的手心，如来一翻掌，将他压下……　　悟空被镇在五指山下。　　佛界盂兰盆会，佛祖要在东土选一个取经人，来取普度众生的三藏经书。
 
第7集
　　观音毛遂自荐愿上东土寻一个取经人来，并请如来同意自己找几个人辅佐取经人。如来赐予观音三个箍儿，以约束难驯的妖魔。　　下界东土长安城里，唐太宗李世民正处弥留之际，魏徵写给判官崔珏一封信，要李世民随身带着。　　唐太宗被拉进了鬼门关，鬼界阴森恐怖。崔判官已经接到了魏徵的信，他带李世民进了阎王殿——阎王面前，由于当年的杀兄轼弟，李世民遭到审判。　　崔珏无奈来到司房，改了李世民的生死簿，将阳寿从30年改为50年……　　在李世民将要被打入地狱之际，崔珏赶来，声称李世民还有二十年阳寿，要送他还阳。　　地狱一路上，崔珏向唐太宗讲解因果报应。　　众阎王发现生死簿被改过，于是派鬼卒追赶。　　李世民与崔判官被捉回，就在崔判官将要被打入无间地狱的时候，观音菩萨出现，请十殿阎罗准许李世民还阳，做一场水陆大会，再寻一个取经人，去西方极乐取三藏经普度东土众生。　　李世民找到陈玄奘。观音指着玄奘与惠岸说：这就是故人了……　　原来玄奘是如来驾前的二弟子，因犯错被罚入人间，他就是这次的取经人……　　李世民封玄奘为御弟，观音与惠岸又变化身形送给玄奘锦斓袈裟和九环锡杖。　　观音来到五指山，告诉悟空即将辅佐玄奘西去取经，悟空感激涕淋。　　玄奘带着太宗委派给她的随从踏上茫茫取经路……　　天有不测风云，天相骤变，似是不吉之兆……
 
第8集
　　双叉岭，天突然变暗，林中的妖孽突袭了取经的团队……　　清晨，当玄奘醒来，他发现只剩下自己一人。一位砍柴的老人告诉他去西天的前途更加艰险，问他是否还敢去？玄奘坚定地告诉他：西天是一定要去的！玄奘掩埋了同伴的尸体，捡起了他们留下的遗物，背起书篓，踏上了艰险的取经之路——弟子玄奘不到天竺绝不回头！　　那老人原来是菩萨的化身，告诉玄奘：前路会有人辅佐他去西天……　　路上，一直斑斓猛虎窜了出来，玄奘狂奔逃命，正在危急时刻，一个猎户跳了出来将猛虎打死……猎户叫做刘伯钦，玄奘觉得他就应该是辅佐自己的人。后来才知是一场误会，伯钦只是一个猎户，他并不是菩萨派来的。伯钦送玄奘上路，又赠他马匹代步，告诉他前方就是西牛贺州了。　　玄奘餐风露宿，风雪兼程。玄奘来到五指山下，悟空高喊“师父”，玄奘看到山下被压的一个绿草人，着实吓了一跳。悟空告诉玄奘，观音来指点过，要自己辅佐玄奘一路西去……　　玄奘不畏艰险攀岩爬到五指山顶，揭下了如来镇在上面的六字真言偈。　　于是山崩地裂，那被压了五百年的猴儿又重获自由。他跪在玄奘面前，感恩而喜极悲涕，似有一种前缘让他们师徒有注定了的亲密。　　又遇到林中老虎了，悟空杀了老虎，并用虎皮给自己做了一条围裙，玄奘怪他杀生不慈悲，悟空觉得这师父飞不会飞，法术也没有，真没甚本事——于是师徒间有了隔阂。　　晚间梦中，悟空身体里的六意，也就是他的六个神识跳了出来，撺掇他杀了这笨师父，悟空的本心大喊着“我不！”，他醒了过来，真看见玄奘正在为自己盖衣服，悟空非常感动……　　第二天，六意又幻化做六个强盗拦住师徒的去路，悟空奋力斩杀。