假夫妻是实情，可是丹丹很快被发现怀上了身孕。这对三泉来说真是个晴天霹雳。中卫最近有日本特务露头，新来的骑兵旅长胡世贵和本地商会会长李伟雄勾结投了日本人。早前三泉已经跟胡世贵结拜为兄弟，是为了利用胡世贵军队里的特殊渠道运送物资，这回，他取得胡世贵的信任，要离开身怀六甲的丹丹，孤身进入大漠里的特务营，剿灭汉奸特务组织。 三泉干掉了特务营里的汉奸特务、日本专家，连本地的悍匪沙里飞也一并剿灭了。胡世贵和李伟雄的汉奸组织被一锅端。

　　而寄居在县长家的丹丹生下孩子后被李伟雄的夫人，日本女特务打死。 阴险的欧阳青为了独吞剿匪的功劳，把三泉下了大牢，还欲诬陷三泉是汉奸。友兰情急下揭露欧阳青的诡计，欧阳青却仰天大笑，说他这么做只有一个目的，就是得到他爱慕的友兰的心。

　　三泉黯然给丹丹操办了丧事，爱人逝去，跟组织的联系也中断了，他还带着个来历不明的孩子，心情失落到了极点。此时日本人投降了。抗战胜利，举世欢庆之时，三泉却不知自己的路该走向何方？ 一直暗地里关照保护三泉的红柳终于现身了。原来她明里是客栈老板，实则是组织安排在中卫的卧底，现在抗战胜利，红柳被任命为中卫地区的工委书记，三泉欣喜地发现，他不再是单枪匹马，孤身作战。 在红柳的帮助下，三泉顺利进入中卫的地方武装组织保安团，做了一名军需官。欧阳青的另一个身份也渐渐明朗，上次剿灭日本汉奸，得到省政府马主席的信任，委以骑兵旅旅长之职，其实他的真实身份是一名军统特务，派驻在中卫，一为监视地方军阀，二为牵制当地共产党的活动。有一回他接待来自中央的两名军统大员，被三泉盯上，三泉在红柳的指挥下带领客栈伙计老姜劫走军统大员的经费和军事地图，让欧阳青在上司面前大丢其丑……欧阳青怀疑三泉就是那个劫持的人，他偷偷地保留了一些重要的证据。

　　友兰虽然已经跟何忠汉订婚，可还是对三泉念念不忘。欧阳青又对她步步紧逼，友兰情急之下当众毁掉了跟忠汉的婚约，守田勃然大怒，可又拿她没办法。红柳告诉守田，友兰心里只有三泉，作为友兰的母亲，她希望友兰能嫁给自己喜欢的人，得到幸福。欧阳青授意已经收为己用的李伟雄设计挑拨何忠汉和三泉的关系，让忠汉对三泉开枪，达到一箭双雕之目的，除掉2人。他成功分化了三泉和忠汉的关系。 一批运往延安的物资在中卫地区失踪，三泉和红柳接到任务要找回这批物资的下落。三泉得知这批物资落到了警察局的手里。而此时欧阳青接到上级命令必须在三天内率士兵东渡黄河去进攻延安。三泉和不愿打内战的守田设计离间了欧阳青的部下，以催要军饷之名拖延出兵。欧阳青无奈卖掉那批延安的物资筹措军饷，正中了红柳和三泉的下怀……双方积蓄力量，正面火并，红柳为了掩护三泉不幸落网，守田营救不及，红柳死在了警察局的刑房。欧阳青也因延误军机之罪被上级囚禁法办。 友兰得知红柳是自己的亲生母亲，难以接受。但马守田却以她生母的名义，要求她和三泉订婚。两人历尽坎坷，似乎要终成鸳侣之时，欧阳青送往南京鉴定的证据出了鉴证报告，三泉的身份彻底暴露，作为国民政府特工人员的友兰，必须亲自出面，抓捕自己的恋人。 3年后，解放战争如火如荼，三泉作为西北野战军的侦查连长，回到中卫策反当地的政府和军队。 历史的潮流滚滚而下，是战是和，县长马守田面临的选择关系百姓和古城的命运…… 不甘失败的欧阳青决定拼死一搏…… 而三泉和友兰的爱情将再次迎接来自迥异信仰的严峻考验……