范希亮等三期六班同学也汇集到了南京，他们期盼着与立青、穆震方相聚。

穆震方和瞿霞谈心，瞿霞情绪激动，抒发出压抑多年的内心感受。立青见到瞿霞，激动万分，他找到穆震方要求和瞿霞结婚，穆震方告诉他师以上的干部才能结婚，立青不解。

瞿霞跟林娥说见到了费明，说他长的和瞿恩、林娥都很像，林娥顿感心痛。

杨廷鹤一到南京就嚷嚷着要立华把立青喊来面见，让立华很是为难。

立青撞见了范希亮夫妇，喜笑颜开，约好择日三期六班的老同学都携家眷到立华家相聚。

立华家正在为盛大的聚会而忙碌着，立华警告立仁不能在聚会上安插中统特务、破坏气氛。穆震方有任务无法和三期六班同学相聚，托立青向同学们问好，并提醒立青注意身份。立青特别想带瞿霞回去见见家人，但是瞿霞以工作为由拒绝了邀请。

客人们陆续到达，立华家人头攒动，气氛热烈。

第三十二集

立仁在门口欢迎立青和林娥，立青未予理睬，与之擦肩而过。立青不敢面见父亲，将林娥交与立华招呼，和范希亮等老同学热情地寒暄起来。

众人分属两个党派，谈话不由涉及政治，但大家都掌握着分寸，既表达出坚定的立场，又不失友好的氛围。梅姨劝杨廷鹤下楼，老爷子就是端坐不动。

林娥见到了费明，心中复杂。范希亮向林娥解释被迫枪杀瞿恩的情景，林娥冷冷应对，表示永远不会忘记刽子手的罪过，范希亮一时语塞。立青劝范希亮打开心结，忘掉辛酸的恩怨，将精力放在一致对外上。

为了瞿霞八年所受的苦，立青在卫生间对立仁动了手，并告诉立仁他会和瞿霞结婚。杨廷鹤终于把立青喊上了楼，立青进门就给父亲下跪，父子深情尽在不言中。

立青回来后在瞿霞房间外叫门，让瞿霞忘掉噩梦，承诺他会等她，一直等下去。

谈判终于有了进展，国共将联合抗日，立青和立仁要配合，一同负责谈判升级后的警卫工作。兄弟俩之间态度依然冷淡，但已显露出并肩作战的状态。

第三十三集

日军开始对南京实施轰炸。

谈判结束，立仁被调去上海做对日情报工作，立青回到延安任八路军728团团长。立青给换上新军服的战士们做思想工作，激发士气。

淞沪战事中的上海，气氛异常紧张。立仁遇到了旧相识周世农，借助青帮力量打探消息。为了获取日军在上海登陆的详细地点的情报，立仁伺机打入日本特务机关海军俱乐部。经过一番缜密的考虑和布置，立仁亲自以南京参谋本部上校参谋李文焕的身份为掩饰，进入海军俱乐部尝试骗取日本特务头子郎本实人的信任，并提供假情报以迷惑日本军方。

立青带领728团参加平型关战役。在一次战斗后，他撞见了奄奄一息的谢雨时，伤心的立青陪伴着谢雨时走完了他生命的最后一程。

平型关战役胜利的消息传到南京，正在临时医院参与救护受伤市民的立华大受鼓舞，她通过西方记者的采访大声呼吁：坚持就是胜利！

立青带着队伍急行军执行重要任务，经过被日军疯狂屠村的杨树村时，被满目疮痍深深震撼，对日军动了杀气……

第三十四集

立青向屠村的日军下了战书，引蛇出洞，经过一番激烈的战斗将其全歼了日军的一个半中队。

郎本提出收买国民党军在上海的布防图。立仁前往浦东防卫司令部向董建昌求助，生造了一份假布防图迷惑郎本。郎本相信了立仁的情报，急不可耐地约见立仁讨要全部防卫图。

立仁综合分析郎本对假情报的态度，推测日军会在金山卫登陆，通知南京增兵金山卫做好防御准备，但董建昌告诉立仁国民党军实力不济，即便情报准确，对装备精良的登陆日军也是无能为力。

立仁判断郎本已识破他的身份，拉上周世农安排暗杀郎本，但是郎本并未现身，原来当晚日军已从杭州湾登陆并占领了金山卫。

国民政府迁都重庆，南京的杨家老小也要随之西迁，杨廷鹤赞同迁都之举，并为分别在不同战场上抗日的两个儿子骄傲着。

728团打胜仗缴获了一批日军的精良物资，立青和魏大保四处显摆，被政委下令上交全部战利品，魏大保脱得只剩了一件裤衩。此时，范希亮来邀请立青去给国民党中央军上课，立青讲课的内容是作战指挥心理，大受中央军官兵的欢迎。

范希亮和立青交流着作战经验，恰好立仁从上海发来了敌军情报专电，立青听闻灵机一动，用老范的电台给立仁回了一封电报，写了一首儿时的诗歌。