第9集
大赤包提议同贺大家的喜事，并发出动员令：互相团结，互相帮忙，互相照应，顺顺当当地打出我们的天下！于是大赤包与胖菊子结成了姐妹，冠晓荷、蓝东阳与瑞丰则结成了三兄弟。
但接下来，冠晓荷便把高第与蓝东阳的婚事给推了，蓝东阳随即拿出一份礼物清单，都是些鸡零狗碎不值一提的小东西……
瑞丰做了科长，祁老太爷和祁天佑太太都替他高兴，只有瑞宣还在固执地劝他，不要当汉奸。瑞丰这个时候哪听得进去，因为现在已经到了分家的时候了。这个节骨眼上，大赤包夫妇甚至登门道喜，更让人觉得祁家不再像原来的样了。
胖菊子和瑞丰很快地收拾了自己的东西，招呼都不打，就算正式分家了。
四世同堂终于瓦解。
上海战事失利的消息让孙七差点把来剃头刮脸的客人给伤着，小崔为了政府能不能守得住南京和长顺起了争执，刘棚匠也窝着火顶撞了丁约翰，李四爷与祁老爷也在担心战事能不能转机的问题，瑞宣居然郁闷地喝了六两酒把自己灌醉了，大家的心情都很坏。只有大赤包夫妇很开心，觉得可以放手大干了，并把北平治花柳病一绝的名医、李空山的得力干将高迹陀请来助力，高为大赤包献了许多可以赚钱的法子，大赤包乐得眉开颜笑。
钱默吟把金三爷请来喝酒，感谢对他的照顾和爱护，并拜托他把儿媳妇带走好好照料，也要照顾好未出世的孙子，他自己有更重要的事干，不能消磨在抱孙子上。
瑞丰像大将军凯旋一样回到祁家，扯着嗓门，把家里的每个人都惊动了。他常规性地向大家问安，把瑞宣喊到他屋里来，煞有其事地给哥哥做思想工作，说得知目前有一校长的缺，他在教育局，花不了几个钱，就能弄下来。可瑞宣一点兴趣都没有。祁家上下都表示有难大家一起受，不会为难瑞宣去做汉奸，大家一块儿熬着吧。
瑞丰到冠家去抱怨，蓝东阳与冠晓荷却对这个校长肥缺抢上了。蓝东阳甚至提出拿两千五百块钱来运作，并以瑞全的事要挟，被胖菊子一顿收拾，蓝东阳却不生气，似乎越发迷上了这个丰满的女人。
此时又传来南京陷落的消息，瑞宣拿着百人斩“英雄合影”的报纸，捂着脸哭了起来……
第10集
马上就年关了，祁家的米面都只剩个底了，祁老人有点着急，韵梅还勉强撑着有信心让大家大小年都吃上饺子。
第二天清晨，钱少奶奶挺着肚子来敲祁家的门，她哭着说，钱默吟走了。
小文家也面临揭不开锅的情形，乱世之际，戏园子也不上座，很多老角儿都不出来了。但他们夫妇再不唱戏也实在是支撑不下去了，只能先借钱到当铺里赎出行头，或者在后台借靴子，对付着往下唱，可是眼下却连年关都有问题了。小文拒不接受雷震春这个所谓跟他是子一辈父一辈交情的亲日分子的邀请，虽然他专管戏园子，还是青木大将的红人。可是来人死缠硬泡，小文终于同意若霞的意见，试上一试，只管唱，不然，血都得冻住了。
大赤包自从当上所长之后，在家里规定，人人必须称呼所长。大赤包天天和地痞流氓开会，弄清楚做暗娼的人数，向她们征收保护费。或者像小桃红这样的暗门子，她给抓起来，再让她的家人花钱来赎回。高亦陀已经成为她的第一助手，冠晓荷现在才真正是蔑片，可有可无的人物。他除了陪笑，没有别的办法。
最难过的是尤桐芳，为了避开嫖客们的调戏，不得不动手打架，还得受大赤包的气，此时的冠晓荷根本保护不了她，她在寻思自己的出路，决心先下手为强。
韵梅在精打细算着怎么过年，瑞宣说他的办法只有一个——继续当衣服。
小文在戏园受到同行的挖苦，有些伤自尊，若霞拉他上场，说今儿把戏唱完，
下次不来了。可是雷太太却让若霞唱罢去陪酒，小文一气之下打了通告的小奴才李鸟。回来的路上便受到了报复，连琴都被毁了。被洗劫一空的小文夫妇回到了清冷的家，若霞欲哭无泪，小文却微笑着对若霞说：斜插兰花便过年。
金三爷把钱默吟的东西搬走，打算租了这房子，好让女儿安心住家里。冠晓荷马上有意把房承接了下来，金三爷故意抬高了价，不想冠晓荷仍然接受，金三爷话已吐口，只好无奈地同意。接下来冠晓荷便告诉了太太他的良苦用心——租给日本人。
韵梅还是把瑞宣的灰鼠皮袍子的当票也卖了，才换回来点吃食，她都开始没有了信心：总是过一天熬一天，熬不下去，也就不过了。
程长顺背着话匣子，围着九城走了几十圈，愣是没一个听的！有点想参军，来征求瑞宣的意见，但两人都考虑到马老寡妇，不了了之。
瑞丰带了礼物来给老人拜年，胖菊子则直接进了大赤包家接受蓝东阳的殷勤。祁老人还带着全家老小跪拜祖位，希望保佑他的四世同堂平平安安。
瑞丰想偷偷递给韵梅几十元钱，韵梅说她同瑞宣一样恨日本人，不接受日本人的钱。
大赤包被簇拥着、祝贺着过年，最清冷的只有小崔夫妇。马老寡妇叫小崔夫妇来吃年夜饭，长顺告诉马老寡妇他想参军，遭到痛骂。不想，小崔也说要去参军。
常二爷来北平探望，却在城门口被搜身挨了揍并罚了跪，他痛苦万分：跪天跪地跪祖宗，凭什么给日本人下跪？
第11集
挨揍罚跪的常二爷事后感觉都快七十的人了，没法活了，没脸见人了。瑞宣说，最可怕的不是罚跪，而是不让使咱们自己的钱了，随便一张纸就把咱们的血汗榨干了。
没多久冠晓荷就点头哈腰地带来四个日本人，一个老太太，领着一个十五六岁的少年，还有两个小孙子，直接住进了钱先生被改造过的院子。
祁天佑的铺子生意是越来越难，日本人要清查各铺户的货物，重新配给，他们给你多少是多少，让你卖什么你就得卖什么。给你三匹布，就得配两打雨伞。实在是让人没法经营，为了伙计的生计，又没法关门。
这天，瑞宣被奇怪地叫去原学校听一段讲话，是吉田先生的，他告诉大家他的儿子吉田少尉在河南阵亡了，可他不敢落泪，因为一个日本人不应当为英雄的殉职而落泪，这是他最大最大的光荣，日本人来不是消灭中国，而是为了救中国……
接下来他则表示，所有师生，除非有新工作，否则，三天之内，必须全部回来！否则就是反日分子和国家的敌人。
瑞丰接到这样的消息，便跑回来家美其名曰“救大哥”，劝说他不要惹日本人乖乖去上课，还应该多交几个日本朋友有备无患。
瑞宣不听，却在厨房看到韵梅偷偷吃的是半碗糠面，自己尝了一口，眼泪马上出来了。
于是瑞宣决定去找富善先生。富善先生还给他留了那个职位，并提前支了他一个月的薪水，并破例把他送到了门外。瑞宣买了五毒饼回来，祁家院子里出现了很久没有的热闹场面。
在英国符当差的丁约翰见到瑞宣如此受富善先生重视，马上给瑞宣来送礼，瑞宣说他但凡能找到别的事，决不吃这口洋饭！丁悻悻离去。大赤包家的结拜兄妹们则对瑞宣进了大英国府这个事儿评了个不一而足。最后，大赤包还是与瑞丰夫妇马上来道喜，老英国府也得罪不起！
瑞宣敢怒不敢言，还好韵梅替他解了围。母亲唤了瑞宣去，想了解儿子不高兴的原因，瑞宣冲母亲交了心，他一直内疚自己为了国就为不了家，为了家就为不了国，但也表示有信心战争会赢。
此时小崔来密报，他在一个小茶馆里见到钱先生！
在小崔的提示下，瑞宣见到了钱先生。
钱先生说等他想好了出路，会来找瑞宣，大家不必再找他。
日军又在用收音机播报着他们的胜战，而瑞宣却从钱先生传递来的红纸印的五雷神符中揭穿了日军的谎言——台儿庄大捷！
大赤包和胖菊子、招弟已经成了北平公园里的一个景，三个人手拉着手去逛北海公园，大赤包头天烫个猫头鹰头，胖菊子第二天准也跟着烫一个，形象简直惊心动魄。招弟清水脸，学生装，秀美可人，让这两个老怪物一衬，回头看她的人更多了。
听说日本人要在中南海举办一次台儿庄庆祝大会，高亦陀献计也得积极掺合掺合，建议组织一支青年女学生慰问团，到中南海陪那些日军领导跳舞联欢，全都穿学生装，清水脸，保准老头子们喜欢。
第12集
尤桐芳和高第提议，她们逃跑，省得一个被卖，一个被嫁。可是逃出去也没有活路，只能不了了之。
伴着日本的乐声，随着日本老太太一家的正式入住，冠晓荷则很自豪自己当上了日本人的房东。可小羊圈胡同却马上成了两日本小孩的天下。祁老爷看孩子们哭着回来，要他们惹不起躲得起，韵梅却鼓励孩子去跟他们斗一斗，谁让他们是日本人的孩子！瑞宣也不服输，给小顺子做示范，鼓励小顺子去把日本小男孩打赢了再回来。果然，小顺子不负众望，他和小妞子又可以自由地出入玩耍了。
冠晓荷为了讨日本房客欢心，要求白巡长去跟大家讲凑分子解决胡同脏乱与缺水的问题，无论天怎么旱，井里怎么没水，也得供给够日本人这一号院用的。清洁费则大家伙儿均摊，还要在大槐树上安个路灯。被白巡长婉拒。
富善从伦敦方面也得来了台儿庄李宗仁大胜的消息，瑞宣心下高兴地把电文逐字逐句地翻译，然后欣喜地拿回了家。
胖菊子来向韵梅炫耀她的衣服与零碎，瑞丰则说上次提过的校长的事已经运作下来了，一千五搞定，瑞宣应该珍惜这个机会。瑞宣再次警告了他不要再为日本人做事下去了，并对韵妹自责自己像块豆腐，没有付诸任何反抗的行动。
大赤包则找高亦陀引荐的女学生逐个谈话，威逼加利诱，所向披靡，得意地大笑。
瑞丰把校长的消息带给了冠晓荷，冠晓荷马上要找二位太太借钱。一心求官的冠晓荷现在也不得不仰仗着大太太，求大赤包出资帮自己运作运作女中校长，精明的大赤包当然想到了赶走尤桐芳去接待日本军官为砝码。冠晓荷觉得这太失面子，没有答应，不想尤桐芳早就料到了这样的结局：你见过从猴嘴里掉枣的吗？
富善认为日本人的资源有限，不会把战事引到欧美，瑞宣则认为日本人的胃口大着呢，城门失火，必然殃及池鱼。二人因为政见不同起了争执。
冠晓荷见大赤包带了女学生团去接待日本官员，招弟也被带去了，自己却被晾在一边，猴急得什么似的。
一等大赤包回来，马上为昨天的事道歉。不用说，利字当头，冠晓荷的狐狸尾巴就露出来了——为了官职，一切皆可牺牲。
可是，大赤包到底第一次栽了跟头，她招揽女学生陪侍日本军官，到底出事，还被媒体记者暴光，第一次煞了威风。
程长顺告诉瑞宣他走不了了，因为外婆不相信日本人的军用票，所以在见过要求把所有法币都换成军用票的告示后，也一个子儿也没换，楞是将辛苦攒下的全部财产一千元作了废，灰心得差点上了吊，现在他必须与外婆相依为命了，不能撇下外婆。