主持人：接下来进入今天的主题演讲阶段，下面首先有请中国旅游研究院副院长戴斌先生，戴斌先生将会为我们做“奥运对中国酒店市场的影响及如何应对酒店后奥运时代”的主题演讲，有请戴斌先生！

　　各位嘉宾，我们现在正在举行的是奥运·酒店发展论坛，接下来将会有请中国旅游研究院副院长戴斌先生为我们做现场的演讲，有请戴斌先生！

　　戴斌：各位朋友，下午好！我想今天下午是谈的关于奥运前后旅游业发展问题，我把我研究的一些观点，跟我们业内外的一些同仁做一些分享。

　　希望说明的是，我以下所谈的观点，仅是我个人的研究成果，不代表我所服务机构的观点。

　　我的演讲题目是“关于后奥运北京饭店业”，想谈三个问题。第一，我想对北京市饭店业发展历程、酒店业发展历程做一个简单的评价。因为我们知道，对未来的趋势取决于过去所经过的历程，以及现行的发展基础。第二个，对奥运后北京市饭店业发展环境，做一个展望。第三，关于北京奥运会以后酒店业发展的一些建议。

　　到去年年底北京市一共有806家星级饭店，其中包括一家白金五星级饭店，41家五星级饭店，和114家四星级饭店。257家三星级饭店，和338家二星级饭店，一星级55家。这个数据说明的是？仅仅是星级饭店的数量。与此同时，北京还有各种社会旅游4978家，客房21万间，床位数是43.8万间。

　　和全国相比较，北京市饭店产业的运行特征可以归纳这么几个方面。第一，北京饭店的总量比较大。从2006年来看，北京市的饭店业的总数在全国是排到第二位，就是星级饭店的客房总数排在第二位，仅次于广东省。

　　第二，北京市的饭店档次比较高。我们看尽管北京市的星级饭店仅仅占全国的5.5%，但是五星和四星饭店分别占到了全国的12.3%和6.6%。同时我们也感觉到，北京市云集了全国众多的高星级饭店品牌，这也和其他城市形成了较大的差异。第二方面，北京市饭店的存量现状，单规模比较大。我们看十个省区，排名前十位的饭店来看，平均单店规模112间客房，但是北京的单店规模是168间。第三，收入来看，北京市的饭店收入，在全国仅次于上海，我们以北京为110%为基点来看，测算的结果仅次于上海，上海是103%，其他各个省市在饭店业的收入方面都比北京要低，这个是从市场表现来看，也是相对令人满意的。

　　再一个，从我们业内经常关注的两个数据，就是我们讲出租率和平均房价，这个跟奥运会前后饭店相比较，应该说是重要的相比较的两个数据。在过去的20年中间，除了1989年的风波，以及2003年的非典以外，北京市的星级饭店的出租率一直高于全国平均水平。同时，我们看一下跟部分城市的房价相比较，我们感觉到，除了与上海相比较我们稍微有一定的差距之外，跟其他的省市相比较，北京的房价一直是处于比较相对令人满意的态势。我们看一下，五星级平均房价943元，四星级559元，出租率，从三星以上的出租率都高于70%，其中三星级的出租率以77%的水平，居于全国除成都之外的，跟郑州并列第二。我们看一下其他的五星和四星平均出租率，这点也是很有意思的话题，我们看一下，尽管在房价这块跟上海相比北京市相对偏低，但是出租率上讲五星、四星的平均出租率比上海都高2个百分点。

　　再一个，我们非常值得关注的一个，就是看一个酒店产业运行的一个非常基础的数据，我们叫全员劳动生产率。在过去的5年中间，北京市的全员劳动生产率，一直处于前5位的水平，而且这个层次从03年以后逐年上升，2005年以后一直居于第2位。北京市饭店存量比较大的情况下，这样的全员劳动生产率，我们觉得在国内相比较也是令人满意的。从过去的若干年来看，北京市的市场应该是相对比较开放的，到07年年底，十大饭店集团基本上进入北京市场。此次，排名前100位的集团，对市场的进入也是比较快速的。

　　经济型酒店在北京的布局也是非常充分的。看一下如家从06年的数据来看，它在北京布局的饭店数量占全国的15%，7天占13%，锦江之星占到7%。我们也感觉到，北京饭店产业跟国际相比较，我们也感觉到也存在着一些值得关注的现象。从国内的情况来看，我们感觉到，与市场需求的基本面相比较，北京市的饭店数量增长是相对较快的。主要指星级饭店这块，在过去若干年中间，北京市不管是入境旅游还是国内旅游的增幅，跟我们国内饭店的供给相比较，应该说是相对较慢的，换句话说就是产业供给量是相对较快的。

　　跟国际可比较城市比，北京市还存在着很大的差距，但从另外一个角度来说，也存在着巨大的增长空间。我们看一下，从06年出租率情况来看，北京跟全球的饭店业一些主流的城市相比较，排名是相对比较靠后的。我们表上列了一些数据，红颜色部分就是北京所有的星级饭店2006年的出租率是62.6%，应该说整个数据算下来是很靠后的，所以我们也感觉到这个数据是不太令人满意的。

　　另外，同样是在国际范围内相比较，北京的房价是相对偏低的，我们看06年的房价，跟威尼斯的221美金相比较，北京只有121美金，跟2000年相比较，我们的增幅尽管比较快，但是跟迪拜相比，北京市无论房价的基数、增长潜力还是比较大的，但是现状来看我们存在比较大的差距。

　　从中低档饭店我们感觉到差距还比较大，我们看抵档的城市，在低端的市场上，我们感觉到北京跟平均的相比较，我们列出来可以比较的对象，比如像布达佩斯、米兰这样的相比较，平均有100多美金，北京只有24美金，高端也差了一半以上，我们感觉到跟国际相比较，我们北京市的房价是相对偏低的，但是未来的增长空间应该是很大的。

　　另外，我们感觉到，从07年的情况来看，我们饭店从总量上来说，应该是能够满足奥运会的需求，我们产业的存量比较大，但是我们感觉到我们目前800多家星级饭店，两个方面是比较集中的，第一，空间结构看，北京的城八区集中了63.6%的饭店数量，其中朝阳和海淀这两个区又集中了大约40%的比例，所以我们感觉到空间结构上是相对比较集中的。另外我们感觉到，从一些类型的结构上来看，我们感觉到北京真正的低端房价，我们讲廉价酒店这块，应该说是市场比较空白的。同时我们也感到，北京市饭店产业的集中成为，相对比较偏低的。

　　对奥运会之后的市场展望，我一个核心的观点，其的机遇对我们的宏观基本面和增长潜力的分析，我一个核心的观点就是，短期的波动难以掩盖中长期的增长，换句话说，可以从三个角度来分析。第一，我们可以看到奥运会期间的市场预期，我们分析认为，奥运会之后北京不会落入大滑坡的陷井。第二，从中长期发展趋势看，我们感觉到北京饭店业发展的前景是相对乐观的。

　　至于对奥运会之后的市场看法，基于我们对奥运会期间的市场预期，我希望我们应该有一个客观的认识。之前应该说，准确说，在半年以前，大家对北京的市场看法应该说是积极乐观的，现在预期又在往下调，主要原因可能有这么几个元素，第一，北京奥运圣火传递可能发生了一些原因，还有5·12地震，确实影响比较大。还有包括美国次贷危机等等原因，可能都会影响到北京奥运会的需求市场，可能奥运会期间不如我们理想得那么高。另外从目前政府的基调是强调安全性，当然在强调安全性的同时，中国政府依然是欢迎适合来中国旅游的人到中国来观看奥运会从事旅游观光活动，但是不管怎么说，在整个奥运会举办的政府基准点上是把安全放在第一位的。

　　第二，从酒店目前的预定情况和房价的拍卖情况，我了解的一些与，也在调低。这个调低我想有几个方面的原因需要说明的，就是中国的国内旅游者，在酒店的预定方面，这个消费的习惯还没有完全形成，所以对8月份这个中间我还有两个多月的时间，会不会进一步的拉高我们的房价，拉高我们的出租率，还有很多的可以变化的因素，但从目前的情况来看，应该来说，我们的市场信心和产业预期已经开始回调。

　　另外，我感觉到，除了对经济效益关注之外，近期也关注了对美国、对欧洲新闻媒体的采访，我通过他们的采访提纲来看，我感觉他们可能更加关注北京奥运会期间饭店的接待质量，而很多的饭店产业的运营商和投资机构，则更加关注奥运会之后的产业走势，至于奥运会期间的供给不均衡的问题，我认为已经不是大家关注的酒店了。我也可以请各位业内外的同仁放心，特别是国际上的一些朋友放心，奥运会期间北京的饭店供给量是充分的，不会出现房屋短缺的问题，这一点请我们的业内外的同行可以放心。至于说大家共同关注的，我们的接待质量的问题，我们在一些时空的节点上可以会出现一些供求不均衡的问题，政府也在想方设法来解决。刚刚在我们端午节长假之前，国家旅游局又专门召开了关于奥运旅游相关的会议，对我们预计可能出现的问题，也做了充分的思想上、组织上和市场上的准备。

　　另外，我们感觉到，奥运会之后大家普遍关注的问题，奥运会之后会不会出现大的滑坡陷井呢？应该从国际经验来看，跟奥运会的举办年相比较，这个城市的客房出租率和影响客房出租率和房价的基本面，到访的旅游者，肯定会出现一些变化。比如我们感觉到，从过去举办奥运会的汉城、巴塞罗那、亚特兰大、悉尼来看，奥运会前后都有一个波动期。但是我们感兴趣的话题是什么呢？这个波动期的波幅是不一样的，待会儿我们会谈到北京会更倾向于哪一个，比如说亚特兰大波动的范围就比较弱一些。其他方面，不仅仅是奥运会，像日本举办了五次世博会，五次举办世博会的时候，都出现了会议期间高度增长，会议之后有所减弱，中国也好不应回避这种问题，但是我们可以想把我们的波幅控制在什么范围之内。

　　饭店产业来看，变化比较大的是巴塞罗那奥运会，在奥运会举办年份后一年下降的幅度比较大，而第二年恢复的速度也比较慢。相对运行比较平稳的是汉城奥运会，在奥运会举办前后，应该说这个市场表现是相对比较平缓的。

　　另外，我们感觉到这个东西究竟是什么原因呢？我们分析的结论，应该说是跟奥运举办城市它的主导饭店产业供求的主要的宏观基本面有关系，比如说这个诚实的旅游饭店业的供给和需求之间的关系，特别是在供给不动的情况下，需求是由谁来决定的，是内生的还是外生的，是由于奥运会之间拉上来的，还是之前也有类似的动向。

　　还有，跟所在地区和所在国家的经济增长幅度有关系。我们可以看一下过去举办奥运会几个城市所在的区域之间，它这种经济波动的情况。

　　我们看举办亚特兰大奥运会的，它的这种经济增长，我们来看一下图。我只想把这几个图，包括举办巴塞罗那奥运会的城市，我们看最大的区别是什么？最大的区别就是经济发展的本身运行是不稳定的，就是说在经济疲软中间靠奥运会拉动肯定会回弹。从国际经验上来看，和结合北京来看，我们认为在2008年的奥运会期间，特别是8月份前后，出租率和房价出现剧烈的波动，是国际经验所共同面临的问题，北京不可避免。因为我们不可能在奥运会之后还维持17天的房价，不可能。而且从奥运会前后的情况来看，我们感觉，出租率也好、房价也好还会出现小幅波动，但是不会大的波动，从长期来看，北京饭店业会有良好的发展前景。

　　另外我们感觉到，即使奥运会之后，入境旅游者的消费速度会有较大幅度回落，但是基于我们目前掌握的情况应该说不会出现这种情况，我们假设这种情况万一出现了，我们认为通过国内旅游市场的支撑，也会通过北京旅游市场，也就是产业的需求基本面，也会保持相对稳定的，但是结构上肯定会有调整。

　　所以我们感觉到考察北京饭店业的中长期发展，我们不能过渡强调奥运会之后的单一情况，而是要把饭店业放在北京经济早速增长，对外开放不断扩大，社会事业迅速发展的这样一个大背景下来看待，就是说北京饭店业发展所依赖的宏观基本面，更多是内生需求推动的，所以这个也是我们预计奥运会之后短期波动难延长期增长的基本客观依据。

　　另外，我们也通过近期对北京饭店的职业经理人做反弹做了调查了解，看一下我们这种理论上的预测和我们基于信息的预测，跟我们现实的经理人的看法是不是吻合的。我们调查的结果是这样，从今年的9月份到12月份，就是奥运会之后半年期间，一个多季度期间，我们看一下营业收入，预期从营业收入上讲，预期会下降的占到63%，大多数预期可能会有下降。从出租率来看认为也是有下降的，但是从房价预期下降的数量，就比预期出租率、营业收入下降的速度要稍微跌13个百分点，这个是我们感到很有意思的一个现象。也就是说感觉到，这个市场会有所变化，但是不同的指标上变化的速度是不一样的。当然我们再看中期的，2009年到2010年的职业经理人的预期，我们看营业收入预期不变的接近40%，预期会有所上升的占到45%，预期下降的只占到16%不到。出租率看来看，我们看预期收入增长或者不变的比例也大于下降的比例，从房价来看，长期也是走高的趋势。从2010年之后的长期趋势来看，这个效果更加明显。就是我们充分体现出市场的信心。

　　对2010年前后的产业基本面，当时我们有一个问题，很简单，你不需要过多的思考，你就告诉我是悲观的、谨慎悲观的、乐观的、谨慎乐观的，我们调查的结果保持乐观的比例84%左右，谨慎乐观75%，乐观的占到8.33%。短期的波动难掩中长期的增长，所以对未来的发展趋势，我们还持一种相对乐观的台湾，至少我本人是持一种相对乐观的态度。

　　最后一点我想简单谈一下，对奥运会之后北京饭店业发展的几个基本建议。首先，政府角度来说，对08年以后北京饭店业发展的指导方针，应该从奥运会之前的全力保障奥运，我们现在提的是保障的概念，换句话说，对政府举办奥运会，我们想把奥运会办成历史上最好的奥运会，这样一个比较对饭店的要求，只有一句话做好保障工作，我们希望业内外人士能够理解谈到保障而不是产业发展的含义。当然我们对有关部门也在提出建议，08年以后北京饭店业的发展指导方针，应该从奥运会之前的全力保障转变成促进北京饭店产业持续发展的这样一个目标上来。就是说对一个事件的保障，转向行业长期的发展，我想是战略本身的调整。

　　具体来说，北京饭店业应该进入产业存量调整为基础，以结构优化和绩效提升为目标，以市场创新、产品创新和管理创新为手段的内涵性增长阶段。这里面每一句话后面都会有一系列的政策、措施跟上去。今天在这里面跟大家交换的想法、分享的想法就是说，我们觉得奥运会之后只要大的指导方针定下来，就是促进产业可持续发展，就应该出来一些相应的政策措施，包括对产业存量怎么调，对结构怎么优化，主要的是，我们业界自身要做一些市场创新和产品创新。

　　具体来说，我们希望在奥运会以后，政府的有关部门，特别是宏观的调控部分，而不仅仅是旅游的主管部门，应该采取有效的措施，来合理的控制饭店业供应量的增长，也就是说，北京饭店业经过奥运会这么一个突然拉动的作用，我们饭店产业的判断，供求双方的势力已经基本均衡了，不需要通过增量解决发展问题，更多的应该通过存量调整。

　　第二，促进饭店更加合理的布局，包括区域的布局。比如说，北京的郊区休闲，以休闲渡假市场为代表的饭店业态，以房车宿营地、以汽车旅馆为代表的业态，这可能是政府下一步关注的热点。而在市区建立高端饭店，不应当是政府关注的重点。

　　从业态结构来讲，我们对大量的经济型酒店，还有对北京这样一个都市来说，我们所能够解决的问题，我们还要考虑大量的老百姓的旅游者。就是我们尽管任何一个城市都希望抓高端市场，但是我们也不得不承认在今后相当一段时期内，我们认为观光旅游仍然是中国旅游产业主导型的需求类型，我们从民生角度考虑饭店业发展的时候，不能不考虑基层旅游者的需求。我们对饭店产业的结构调整，可能更多的向下倾向。

　　第三，推动饭店产业的差异化发展。比如主题饭店，包括更加具有特色的饭店，适宜北京休闲旅游发展的需要，建立起新的业态。

　　第四，大力提升中低端饭店的服务水平。北京饭店的中低端饭店，如果说我们高星级饭店能够代表一个地区产业发展的这样一个亮点的话，支撑这个饭店产业、酒店产业的金字塔塔基的应该是中低端，这部分饭店目前情况来看，服务水平、设施方面还有很大问题，我们应该下大力度提升，中国通过培训促进中低端饭店的服务提升，因为奥运会之前，北京已经把星级饭店和社会旅馆问题，已经并到旅游局统一管理，这块是可以推动的。

　　第五，引导饭店的经营和管理理念进行转变。对我们来说，我们更加希望我们的职业经理人，能够引导我们饭店在经营和管理这个层面上，跟国际更加靠近一流的水平。

　　第六，希望政府主管部门和行业协会，能够进一步完善北京住宿数据库，建立北京饭店预定网。我们有时候也感觉到，到下面临时找一些数据、信息找不到，给政府的决策、给行业结构的调整带来困难，就是我们没有决策基础，所以我们希望奥运会之后，北京的主管部门和行业协会，能够携起手来完善北京住宿数据库，建立北京饭店的预定网络系统。

　　第七，积极引导北京饭店企业走集团化、品牌化、规模化的发展道路。我想集团也好、品牌也好，是一个国家、地区酒店产业从数量增长转向内涵增长的必由之路。

　　当然所有这项措施，最终体现在我们的房价和出租率水平逐步的提升方面，这方面我想我们后面还有一些时间可以进一步的去研究，我们只是希望政府所有的措施落实到产业基本面上，为运行主体来做。