滇军彭大头借机进驻此地，让古月贵称霸一方的企图受阻。掩护大部队的特遣队暂时得到喘息。

　　二姨太决定投靠彭大头，原来她还留了一手，手里有价值不菲的银票和金条藏在夹墙里。她以此讨好彭大头，并要他杀了古老大。彭大头财色兼收，并答应帮她除掉古月贵，哪知古月贵早已买通了彭大头的副官，反将彭大头杀死，收服了他的部队，又将二姨太关进密窖。

　　古嵘煊将二姨太关在密窖里，每天只给她一个玉米粑，说要你这条毒蛇永远不能再见光明。

　　红军转移受挫，赵子俊在战斗中为掩护李铁杆受了伤，战士们只得抬着他行走。敌人四面包围，红军部队只得退进云台山深山老林里。敌人上山围剿，双方激烈战斗。部队被打散了，最后只剩下李铁杆、欧阳兰、麻喜财、石头和小江几个人抬着赵子俊隐藏进一个小山洞里。

　　石头和小江去找粮食，回来的路上遭遇了敌人，为保护粮食，小江牺牲在山下。石头背回的一袋粮食，都是小江用宝贵的生命和鲜血换来的。李铁杆第一次感觉到红军战士这种崇高的牺牲精神远远胜过他们的江湖义气。同时，欧阳兰也不失时机的对他进行了革命的启示。

　　队伍继续朝舞阳河转移。可在半路上又被敌人发现，李铁杆要一个人杀向敌人却被赵子俊告知敌众我寡，应回避正面作战。李铁杆不服气，但被欧阳兰坚决的予以制止，他们又躲进山洞。在敌人搜山时，赵子俊为掩护众人，把敌人引开，他带伤用尽全身力气神奇的朝另一方向跑去，待敌人追到身边时，赵子俊含笑拉响手榴弹扑向敌人，李铁杆等趁机冲出重围。

　　赵子俊的死唤起了李铁杆内心巨大的波澜，对此无比崇敬，更对自己当初与赵子俊作对感到追悔没及和深深的愧疚。

　　面对赵子俊的牺牲，每个人脸上都充满了敬仰和悲伤。可是此时，麻喜财的内心却起了

　　细微的变化，他当初参加红军是想升官发财的，可面对眼下的局面，他却是自然的贪生怕死。他悲观的得到一个结论：红军完了。

　　李铁杆和等人潜回舞阳河，在战神庙里隐蔽起来。深夜，李铁杆悄悄潜回家里，玉慧见到弟弟惊喜不已。李铁杆从玉慧口中了解到古月贵和二姨太的关系，心里有了主意。

　　李铁杆、玉慧找到杨满春让他发动群众组织起来闹革命，满春告诉他们，由于敌人的白色恐怖，很多穷苦人都把仇恨锁在心里，就想有人领头跟他们干了。李铁杆让杨满春通知大伙悄悄到城隍庙秘密聚集。

　　两天后，城隍庙聚集了百十号被压迫得活不下去的穷苦人，欧阳兰请示上级后决定成立红军舞阳河游击大队，李铁杆任大队长，欧阳兰任政委。

　　游击队几次被伏击，李铁杆不明白古月贵何以知道游击队的行动计划。玉慧出现在他面前，告诉他石头可能是内奸。

　　李铁杆和麻喜财把石头带到山悬上，李铁杆说：我们曾经结为生死弟兄，今天却要处死你，我也于心不忍。我有我的信义，你有你的追求，我们还是靠自己的能力来决定谁死谁生吧。他让麻喜财把一支飞镖给石头，双方退开二十步远，麻喜财拾一块石头扔上天空，石头落地便一起发镖……

　　古月贵随后在云水镇严密设防，强迫老百姓签约实行联保责任制，如果谁通了共匪就全家统统枪毙。因此，他还被点名表彰，授予上校军衔。

　　玉慧被捕。李铁杆营救未及，玉慧告诉他一句话，然后死去。铁杆懵了……