龙凌音看到众人根本对地球的环境漠不关心，非常失望，只能凭借自己的言语和行动，遇到有人进行爆丸比赛就进行制止，但是被大家嘲笑，有一次被一伙坏小子嘲笑欺负的时候被周毅火相救，两人来到海边等待海豚朋友的到来，可是KIMMY很是反常的一直没有出现，龙凌音这才将爆丸对战会影响地球环境的事实告诉周，周也将楠博士的笔记本交给龙凌音。两人认为只要赢了娄万雷，就可以阻止环境的恶化，于是积极备战，准备和娄万雷做最后的决战，经过一番讨论和演示，两人想出一种新的战术，但是一定要拥有一种新的卡片和新的伙伴，进行团队之间的比赛才有胜利的可能，于是两人决定联手，对抗娄万雷。
龙教授为了阻止黑暗力量的侵袭，研发出几件神秘武器，可以在爆丸比赛中发挥极大的作用，给周毅火和龙凌音装备了能够读取对方卡片信息的手表，放置卡片和爆丸的腰包等。
龙凌音带着周毅火也将两人的讨论结果告诉了龙教授，三人在教授的实验室中再次通过计算机进行演练，发现作用很大，周信心倍增。
蒙面人向司米尔达汇报娄万雷的战果，司米尔达很是满意，可是在这个月圆之夜，司米尔达和蒙面人之间的脑电波交流出现干扰，蒙面人产生片刻的疑惑，质疑自己的身份，好像很是熟悉北武市的海滩，但是想不起来什么时候来过。
周毅火和龙凌音第一次配合参赛很不习惯，于是找到两个少年进行友谊赛，习惯单打独斗的周毅火总是不听指挥，冲动行事，给两人的配合战斗带来很多麻烦，争吵不断，令在一旁帮助他们的阿佑焦急万分，只能充当墙头草两边倒。
阿佑通过网络查到一个爆丸高手即将转学到自己和周毅火的学校，并且得知他手上有几张神秘的卡片。这时，来自国外的姜桠风回到北武市。
周毅火准备借助姜桠风的力量来打败娄万雷，可是姜桠风自信高傲。根本不理睬周毅火的建议，两人不欢而散。
司米尔达告知蒙面人能量积聚的太慢，要求蒙面人抓紧时间，于是，蒙面人开始在网络上大肆散发拥有各种巨大能量的卡片，一时间，招揽了许多不明真相的少年为蒙面人比赛，蒙面人向姜桠风抛出橄榄枝时，姜桠风同样不予理睬。
龙和周决定再次挑战娄万雷，可是却发现娄万雷和姜桠风为了在阮薇水面前显示自己的能力，开始比赛爆丸，姜桠风运用自己的秘密武器，几张拥有特殊指令和特殊力量的卡片将娄万雷打败。
失败的娄万雷找到蒙面人，希望能从蒙面人那里得到力量更强的卡片，可是蒙面人对娄万雷的失败失望万分，将他羞辱一番后没收了娄的其他卡片和爆丸，娄再次陷入深深的自卑当中，从此一蹶不振。
阮薇水找到娄万雷安慰他，却被娄万雷误会，逃避阮薇水的帮助，独自在街头流浪。周毅火认为娄万雷被打败就万事大吉，又开始贪玩起来，完全将龙凌音的告诫忘的一干二净，还擅自将龙的爆丸和卡拿出来去参加比赛，被龙得知后将周臭骂一顿，周还不以为然，照样我行我素，理由是要赢回失去的卡片和爆丸。
龙教授此时也将一些卡片的能量和指令改良，研发出一些新的卡片，周毅火得知后央求龙凌音向教授要几张，被龙拒绝，周和阿佑两人决定去偷卡片，被龙发现，两人吵翻，最后双方决定用爆丸比赛解决分歧，结果龙凌音使用新卡片将周打败，周很不服气，但是又不能反悔，只能打消了讨要新卡片的念头。
蒙面人再次拉拢姜桠风加入自己的战队，可是姜桠风依然我行我素，就在这时，蒙面人发现姜桠风倒是很听阮薇水的话，于是首先将利用几个特殊的爆丸将阮薇水纳入自己的战队。
娄万雷独自街头，被自己之前的手下败将欺辱，阮薇水看不顺眼，帮忙为娄万雷出头，被娄万雷训斥，阮薇水伤心哭泣。
周毅火因为失败很是郁闷，于是又来到海滩等待他的海豚朋友，可是却发现海豚朋友的尸体被冲上沙滩，伤心万分，龙凌音听到周的声音后来安慰周毅火，两人这时现海中的生物消失很多，很是奇怪，认为黑暗势力还没有停止破坏地球，就在这时，他们两人发现娄万雷正在远处观望着他们。
此时的娄万雷落魄万分，正在伤心的周毅火此时也收敛了许多，好像很能体会娄万雷的心情，两人真诚的交流起来，周更是安慰娄，娄被感动，将自己的遭遇告诉了周和龙，两人才发现娄身后还有一个神秘的蒙面人，为了了解真相的背后，三人决定追查蒙面人的背景。
无形的司米尔达经过能量的逐渐聚集，渐渐成形，一双恐怖的眼睛现形，他现在就以这个形象和蒙面人进行交流，下达指令，同时将大量的全新的保完卡片传送给蒙面人。
蒙面人经过广泛的招兵买马，为司米尔达招揽了大量的不明真相的爆丸少年，在世界各地组成实力强大的爆丸战队，周毅火等人依然象散兵游勇般单打独斗。
为了查明蒙面人的真相和意图，娄万雷装作想要重新回到蒙面人麾下的样子约蒙面人见面，蒙面人要他和阮薇水比赛一场，赢了就可以重新归队，周毅火和阿佑则在远处跟踪蒙面人。
娄万雷和阮薇水的比赛令双方都很尴尬，阮薇水想要输，令娄万雷重新回到队伍之中成为一个爆丸强者，而娄万雷则不想让阮薇水重蹈自己的覆辙，于是双方的比赛都没有显现出各自的实力，最后娄万雷输了比赛。蒙面人对娄彻底失望，羞辱一番后离开，周和阿佑一直跟踪蒙面人来到他的秘密基地。
基地中，周和阿佑迷路，两人分散寻找线索，阿佑被蒙面人发现，遭到囚禁，周毅火则发现了蒙面人的电脑资料，其中记载了整个事件的真相。原来爆丸卡是来自宇宙深处，一个叫做泰坦宇宙的碎片，在这个宇宙中，由风、火、雷、音、水和土六大元素组成的正义力量和邪恶的黑暗力量一直为了夺取和保卫泰坦宇宙核心的能量而战斗着，并且取得了一种平衡，相互制约，一次来自地球的能量波动给黑暗力量司米尔达带来了额外的巨大力量，将六大元素的力量摧毁，六种元素变成碎片散落在地球，六枚圣徽也和司米尔达通过时空之门来到地球。