刘伯恩用日出的美景开导新丧至亲的阿细，并遗帕传情。阿细情窦初开，却得知伯恩就要在段沐海的资助下，远赴法兰西学习洋务去了。
    从此阿细便开始了流浪生涯，后又跟在跑马帮的老汉仆老爹身边，度过了六年马帮生活。阿细是个至情至性的人，爱也铭心，恨也刻骨，十年不衰。所以十年后，阿细离开了仆老爹，只身回到大理，展开了对段沐海的报复。
    而此时的段沐海，家和业兴，身康体泰。大太太潜心礼佛，长子濯仁其年三十岁，妻子已经去世，至今孤身一人，带着六岁的儿子，现在赋闲在家，成天吟风弄月，花鸟虫鱼，心中充满美好善良的愿望，却永远没有行动的决心；次子濯义其年二十六岁，聪明干练，现从政，常年在外当官，他的妻子雅姿，淑德贤慧，育有一子，四岁。二太太刻薄贪财，她为段沐海生下的三儿子濯礼，其年二十二岁，狂妄顽劣，不修德才，嗜赌如命。三太太产后体弱，早已病逝，留下的十七岁女儿艾月，被段沐海娇宠的骄瞒任性，却也聪明伶俐，故灵精怪，小霸王一般。
    同时，刘伯恩也已学成归国，表面上是段艾月的家庭教师，私地下却是同盟会的成员，为推翻清政府而斗争着。
    阿细化名阿慈接近艾月，为了报仇大计隐忍了对伯恩的浓浓爱火，却发现伯恩与艾月渐渐生出情愫。
    在革命军与清兵的战争中，阿细两次救下艾月，取得了天真无邪的艾月的信任，进入段家大院做起了佣人。
    段家的护院教头龙出来一直暗恋着小姐艾月，为了护主，他曾帮清军杀过革命党人，武昌起义胜利后，被革命政府通缉。艾月为了掩护他逃走被关进了监狱，后在段沐海四处活动下，被释放。此事让伯恩对新生政府有点失望，辞去职务教书去了。在学堂里艾月又成了伯恩的学生，二人的交往越来越密切。而段沐海因为种种误会，认为伯恩是忘恩负义之徒，不同意艾月与其交往。于是他决定作主给艾月相亲。艾月因此十分不快，拉着阿细喝酒，酒后再次和阿细结拜。